Nicole Trachsel

Stadt Zürich

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Ihre Ansprechpartnerin für Anlagen, Hypotheken und Pensionierungsplanung

Mein Name ist Nicole Trachsel und ich freue mich sehr über Ihren Besuch auf meinem FinFinder-Profil. Herzlich willkommen. Als Mutter von zwei Teenagern weiss ich meine Freizeit sehr zu schätzen. Ich geniesse es, mit Freunden oder der Familie die Natur zu erkunden, sei es beim Skifahren oder Biken.

Ein Ziel vor Augen zu haben, ist nicht nur im Privatleben oder beim Sport wichtig, sondern vor allem auch in der Finanzwelt! Gemeinsam werden wir Ihre persönlichen Ziele erarbeiten und diese fokussiert verfolgen. Dabei stehen Ihre Wünsche und Bedürfnisse im Fokus. Seit 1999 bin ich in der Bankbranche tätig und widme mich seitdem der Betreuung vermögender Privatkunden. Für mich ist die persönliche und langfristige Beratung meiner Kundinnen und Kunden etwas sehr Wertvolles. Ich begleite Sie in den Bereichen Anlagen, Hypotheken und Pensionierungsplanung mit viel Herzblut und Know-how. Kommen Sie auf ein unverbindliches Gespräch bei der Privatbank Maerki Baumann vorbei und lernen Sie mich persönlich kennen.

Qualifikationen

Sprache(n) in der Beratung

  • Italienisch

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Geld anlegen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Selbstständigkeit

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft verkaufen

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Invalidität und Todesfall versichern

Versicherungen optimieren

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