Zürich
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Individuelle Anlageberatung bei Maerki Baumann
Gewinnerteam Bilanz 2024! Ihre Ansprechpartnerin für Anlagen, Hypotheken und Pensionierungsplanung
Ein Ziel vor Augen zu haben, ist nicht nur im Privatleben oder beim Sport wichtig, sondern vor allem auch in der Finanzwelt! Gemeinsam werden wir Ihre persönlichen Ziele erarbeiten und diese fokussiert verfolgen. Dabei stehen Ihre Wünsche und Bedürfnisse im Fokus. Seit 1999 bin ich in der Bankbranche tätig und widme mich seitdem der Betreuung vermögender Privatkunden. Für mich ist die persönliche und langfristige Beratung meiner Kundinnen und Kunden etwas sehr Wertvolles. Ich begleite Sie in den Bereichen Anlagen, Hypotheken und Pensionierungsplanung mit viel Herzblut und Know-how. Kommen Sie auf ein unverbindliches Gespräch bei der Privatbank Maerki Baumann vorbei und lernen Sie mich persönlich kennen.
Qualifikationen
Relevante Diplome
dipl. Betriebswirtschafterin HF, 2007- Certified Crypto Finance Expert, 2022
- Excellence in Advice bei Gsponer, 2023
- SAQ Certified Wealth Management Advisor, CWMA gültig bis 2025, 2022
Sprache(n) in der Beratung
Italienisch
Englisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Geld anlegen
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Eigenheim kaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Crypto-Beratung
Nachlass spenden
Budgetplan erstellen
PK-Einkauf sinnvoll?
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Steueroptimierung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Säule 3a
Bewertungen (3)
G
Stefan Saxer
05.07.2024
Die Kompetenz, Professionalität und Freundlichkeit von Nicole Trachsel sind herausragend. Sie hat stets ein offenes Ohr für meine Anliegen und bietet lösungsorientierte, maßgeschneiderte Beratung. Dank ihrer Unterstützung fühle ich mich in allen finanziellen Angelegenheiten bestens aufgehoben. ...
G
Andrea
01.07.2024
Sie hat ein sehr grosses Fachwissen, sie war meine persönliche Beraterin, hat sich unermüdlich für meine Anliegen eingesetzt und ich war stets erfolgreich unterwegs. Ich vermisse Nicole Trachsler sehr, sie war die Beste Beraterin die ich hatte.
G
Dorothea & Manfred
28.06.2024
Von Beginn an haben wir Frau Nicole Trachsel als sehr engagierte Person kennen gelernt.Sie pflegt mit uns stets einen zuvorkommenden und freundlichen Umgang. Aufgrund Ihrer Fachkenntnisse und dem Suchen nach den für uns besten Lösungen hat sie unser Vertrauen gewonnen. Gleichzeitig hat sie sich au ...
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