Ihre Ansprechpartnerin für Anlagen, Hypotheken und Pensionierungsplanung
Ein Ziel vor Augen zu haben, ist nicht nur im Privatleben oder beim Sport wichtig, sondern vor allem auch in der Finanzwelt! Gemeinsam werden wir Ihre persönlichen Ziele erarbeiten und diese fokussiert verfolgen. Dabei stehen Ihre Wünsche und Bedürfnisse im Fokus. Seit 1999 bin ich in der Bankbranche tätig und widme mich seitdem der Betreuung vermögender Privatkunden. Für mich ist die persönliche und langfristige Beratung meiner Kundinnen und Kunden etwas sehr Wertvolles. Ich begleite Sie in den Bereichen Anlagen, Hypotheken und Pensionierungsplanung mit viel Herzblut und Know-how. Kommen Sie auf ein unverbindliches Gespräch bei der Privatbank Maerki Baumann vorbei und lernen Sie mich persönlich kennen.
Qualifikationen
Sprache(n) in der Beratung
Italienisch
Englisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Geld anlegen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Selbstständigkeit
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Invalidität und Todesfall versichern
Versicherungen optimieren
Bewertung
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