Patrik Szent-Ivany

Stadt St. Gallen

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Finanzplanung ist Lebensplanung

Ich bin begeisterter Berater für Finanzplanung und Vermögensverwaltung bei Swiss Life Wealth Managers. So einzigartig wie Sie es sind, ist auch Ihre finanzielle Situation & Ihre Zukunft - deshalb stehen Sie, Ihre Ziele und Ihre Wünsche bei mir im Zentrum. Gerne begleite ich Sie persönlich und umfassend in eine selbstbestimmte Zukunft voller finanzieller Zuversicht.

Ich habe an der Universität St. Gallen Volkswirtschaftslehre studiert und war anschliessend im Portfolio Management tätig. Danach habe ich mich in der Finanzplanung weitergebildet und spezialisiert. In meiner Freizeit bin ich gerne aktiv, vor allem mit Brazilian Jiu Jitsu und Laufsport. Wenn es doch mal ruhiger zu und her geht, versuche ich mich leidenschaftlich an neuen Rezepten aus aller Welt.

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme und bei einem unverbindlichen Erstgespräch mehr über Sie und Ihre Wünsche zu erfahren!

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftDipl. Finanzberater IAF, 2023

  • GeprüftBA Volkswirtschaftslehre HSG, 2017

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Versicherungen optimieren

Bewertungen (1)

G

Maria

23.02.2024

Danke für das tolle Beratungsambiente. Ich kann die Beratung und die detaillierte Dokumentation nur weiterempfehlen.

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