Finanzplanung ist Lebensplanung
Ich habe an der Universität St. Gallen Volkswirtschaftslehre studiert und war anschliessend im Portfolio Management tätig. Danach habe ich mich in der Finanzplanung weitergebildet und spezialisiert. In meiner Freizeit bin ich gerne aktiv, vor allem mit Brazilian Jiu Jitsu und Laufsport. Wenn es doch mal ruhiger zu und her geht, versuche ich mich leidenschaftlich an neuen Rezepten aus aller Welt.
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme und bei einem unverbindlichen Erstgespräch mehr über Sie und Ihre Wünsche zu erfahren!
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzberater IAF, 2023
BA Volkswirtschaftslehre HSG, 2017
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Versicherungen optimieren
Bewertungen (1)
Danke für das tolle Beratungsambiente. Ich kann die Beratung und die detaillierte Dokumentation nur weiterempfehlen.
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