Winterthur
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Impulsgebend, verantwortungsvoll und leidenschaftlich.
Wenn auch Sie auf der Suche nach einem kompetenten Ansprechpartner sind, der Ihnen dabei hilft, Ihr Eigenheim zu erwerben, Ihr Vermögen aufzubauen oder Ihre Vorsorge- u. Pensionierungsplanung zu optimieren, dann freue ich mich sehr über Ihre Kontaktaufnahme.
Ich freue mich auf Sie!
Qualifikationen
Relevante Diplome
Höhere Fachschule für Banking & Finance, 2019
Sprache(n) in der Beratung
Italienisch
Deutsch
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Versicherungen optimieren
Budgetplan erstellen
Bewertung
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