Zürich
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Leidenschaftliche, humorvolle und kompetente Finanzplanungs-Expertin
Es ist mir eine Freude, basierend auf Ihren persönlichen und finanziellen Wünschen, Ihren Prioritäten und Fragen Ihre finanzielle Gesamtsituation zu analysieren und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Meine Stärke liegt im Erklären von komplexen Sachverhalten, so dass Sie nach einer massgeschneiderten und produkteunabhängigen Analyse und Beratung gerüstet sind, Ihre Entscheide zu treffen und umzusetzen.
Nebst meiner fachlichen Kompetenz wird meine einfühlende und humorvolle Art geschätzt.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis, 2001- Diplomierte Finanzplanungs-Expertin, 2004
- KMU-Finanzexpertin mit eidg. Diplom, 2008
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
PK-Einkauf sinnvoll?
Steuern sparen bei Pensionierung
Frühpensionierung möglich?
Rente oder Kapital beziehen
Steueroptimierung
Vorsorgesituation
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Zweitmeinung
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Geld anlegen
Invalidität und Todesfall versichern
Absicherung des Partners
Eigenheim kaufen
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Freizügigkeitsgeld anlegen
Bewertung
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