Zürich
Dank guter Planung sorglos in die Zukunft blicken
Persönlichkeit und Erfahrung
Ich bin eine waschechte Thurgauerin, die beim Vorsorgethema aufblüht und von komplexen Herausforderungen angespornt wird. Als Finanzplanerin erbringe ich seit über 8.5 Jahren tagtäglich unabhängige, persönliche und ganzheitliche Beratungen. Ich verspreche Ihnen, Entwirrung zu schaffen und die für Sie beste Lösung zu eruieren.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Bachelor in Betriebsökonomie, 2015
Dipl. Finanzplanungsexpertin NDS HF, 2022
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Bedürfnisse:
Säule 3a
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
PK-Einkauf sinnvoll?
Budgetplan nach Pensionierung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Steuern sparen bei Pensionierung
Eigenheim im Pensionsalter
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Vorsorgesituation
Immobilie als Vorsorge
Invalidität und Todesfall versichern
Geld anlegen
Steueroptimierung
Zweitmeinung
Wohnsituation
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Budgetplan nach Scheidung
Eigenheim kaufen
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Erbvorbezug
Tragbarkeit als Witwe
Ferienwohnung finanzieren
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Email
0442922195
Website
Bewertungen (1)
Rita
21.03.2023
Vielen Dank für Ihre freundliche und fachlich kompetente Beratung. Besonders beeindruckt war ich von Ihrem Interesse an ... Weiterlesen
Vielen Dank für Ihre freundliche und fachlich kompetente Beratung. Besonders beeindruckt war ich von Ihrem Interesse an einer konstruktiven Lösung, sowie Ihrer Fähigkeit die komplexen Inhalte nachvollziehbar und verständlich zu formulieren. Gerne empfehle ich Sie weiter! Weniger anzeigen
