Zürich
Unkomplizierte Beratung, die einen Mehrwert schafft
Persönlichkeit und Erfahrung
Aufgestellter und leidenschaftlicher Finanzplaner, welcher mit Freude die komplexen Themen rund um Ihre persönlichen Finanzen analyisiert und Ihnen die passenden Empfehlungen mit auf den Weg gibt. Jede Ausgangslage ist so Individuell wie die Menschen dahinter - genau das ist es, was mir seit 8 Jahren in der Finanzplanung jeden Tag aufs Neue Freude an der Arbeit macht. Gemeinsam bringen wir "Licht ins Dunkel" und erarbeiten Lösungen für Ihre private und finanzielle Situation.
Qualifikationen
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Deutsch
Bedürfnisse:
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
PK-Einkauf sinnvoll?
Steueroptimierung
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Steuern sparen bei Pensionierung
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Säule 3a
Eigenheim im Pensionsalter
Geld anlegen
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Vorsorgesituation
Absicherung des Partners
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Budgetplan nach Pensionierung
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Finanzielle Unabhängigkeit
Selbstständigkeit
Budgetplan erstellen
Zweitmeinung
Invalidität und Todesfall versichern
Eigenheim kaufen
Freizügigkeitsgeld anlegen
Erbschaft regeln
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Budgetplan nach Scheidung
Tragbarkeit als Witwe
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Grosse Anschaffung
Email
0442922177
Website
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