
Melanie Paly-Marugg
Glarus
GLKB
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Vivi i tuoi sogni
Per molte persone ci sono cose più entusiasmanti delle finanze. Ma per godere di tutta questa bellezza, è necessario disporre di solide finanze. Insieme possiamo rendere possibili molte cose.
Durante una prima consulenza vorrei conoscere te e le tue motivazioni. Capire cosa è caro e importante per te. Questa conoscenza, combinata con i tuoi numeri, dati e fatti, darà vita alla tua pianificazione finanziaria personalizzata e su misura.
Sono il vostro partner competente per tutte le questioni finanziarie, tutto da un unico punto di vista. Adoro la pianificazione finanziaria e la pianificazione pensionistica. Accompagnare i clienti per me è una gioia, lungo tutto il loro percorso finanziario.
La nostra comprovata competenza come banca cantonale è ben nota sul mercato. In qualità di consulente finanziario con esperienza pluriennale, faccio parte del team di esperti. Tramite me avrete accesso anche a tutti gli altri esperti della Glarner Kantonalbank. Approfittate della nostra pluriennale esperienza. La finanza è la nostra passione. Goditi la tua passione.
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Certified Financial Planner, 2014
Finanzplanerin mit eidg. FA, 2006
Bankfachfrau mit eidg. FA, 2005
Lingua(e) nella consulenza
Deutsch
Appartenenze rilevanti
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Esigenze:
Ricevere una rendita o un capitale
Pensionamento anticipato, è possibile?
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Tutela del partner
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Investire denaro
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Acquistare una casa
Pilastri 3a
Creare un piano di bilancio
Piano di bilancio dopo la pensione
Risparmiare tasse in pensione
Piano di bilancio dopo il divorzio
Chi eredita quanto?
Regolare un'eredità
Ottimizzazione fiscale
Donare un'eredità
Indipendenza
Secondo parere
Secondo parere sul piano pensionistico
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Anticipo ereditario
Situazione abitativa
Immobiliare come previdenza
Capacità finanziaria come vedova
Vendere un immobile
Finanziare una casa per le vacanze
Proprietà immobiliare come bene di rendimento
Investire i fondi di libero passaggio
Indipendenza finanziaria
Grande acquisto
Situazione previdenziale
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Assicurare invalidità e decesso

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