Sursee
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Aiutare una persona potrebbe non cambiare il mondo intero, ma può cambiare il mondo per quella persona
Con l'approccio comprensione - consulenza - accompagnamento mi concentro sulle motivazioni delle persone con domande mirate. Solo quando le persone vengono comprese si può sviluppare un concetto adeguato.
Da diversi anni lavoro con passione nel settore finanziario con l'obiettivo di offrire ai miei clienti una soluzione su misura. Vi accompagnerò in questo percorso con la necessaria empatia e una comunicazione onesta e chiara.
https://tria-consulting.ch/matthias-reinhard
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Finanzplaner mit eidg. FA, 2022- CAS Professional Leadership for Finance, 2023
Iscrizione al registro dei consulenti FIDLEG
Regservices.ch, ID MR93867
Lingua(e) nella consulenza
Deutsch
Appartenenze rilevanti
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Esigenze:
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Investire i fondi di libero passaggio
Pilastri 3a
Investire denaro
Ricevere una rendita o un capitale
Acquistare una casa
Ottimizzazione fiscale
Pensionamento anticipato, è possibile?
Situazione previdenziale
Tutela del partner
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Piano di bilancio dopo la pensione
Risparmiare tasse in pensione
Piano di bilancio dopo il divorzio
Chi eredita quanto?
Regolare un'eredità
Donare un'eredità
Indipendenza
Secondo parere
Secondo parere sul piano pensionistico
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Anticipo ereditario
Situazione abitativa
Immobiliare come previdenza
Capacità finanziaria come vedova
Vendere un immobile
Finanziare una casa per le vacanze
Proprietà immobiliare come bene di rendimento
Indipendenza finanziaria
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Assicurare invalidità e decesso
Ottimizzare le assicurazioni
Creare un piano di bilancio
Grande acquisto
Recensioni (7)
G
Karl
08.09.2023
Eine kompetente und freundliche Beratung Gerne wieder
G
Gabriella und Markus
20.07.2022
Ausgezeichnete und kompetente Berstung. Angenehme Umgangsformen. Jederzeit weiterzuempfehlen.
G
Benjamin
20.07.2022
Ich war am Anfang skeptisch, doch schon beim ersten Gespräch spührte ich, dass der Kunde im Mittelpunkt steht. Herr Reinhard überzeugt mit seine Beratung&Zuverlässigkeit.
E altro ancora
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