Matthias Reinhard

Stadt Sursee

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Einem Menschen zu helfen mag nicht die ganze Welt verändern, aber es kann die Welt für diesen einen Menschen verändern

Matthias Reinhard, 31, verheiratet, Vater von Matteo (2 Jahre alt).
Mit dem Ansatz Verstehen - Beraten - Begleiten, stelle ich die Motive der Menschen mit gezielten Fragen ins Zentrum. Erst wenn der Mensch verstanden wird, kann ein passendes Konzept ausgearbeitet werden.
Seit mehreren Jahren arbeite ich leidenschaftlich in der Finanzbranche mit dem Ziel, meinen Kunden eine massgeschneiderte Lösung anzubieten. Auf diesem Weg begleite ich Sie mit dem nötigen Einfühlungsvermögen, sowie ehrlicher und klarer Kommunikation.

https://tria-consulting.ch/matthias-reinhard

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2022

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Bewertungen (7)

G

Karl

08.09.2023

Eine kompetente und freundliche Beratung Gerne wieder

G

Gabriella und Markus

20.07.2022

Ausgezeichnete und kompetente Berstung. Angenehme Umgangsformen. Jederzeit weiterzuempfehlen.

G

Benjamin

20.07.2022

Ich war am Anfang skeptisch, doch schon beim ersten Gespräch spührte ich, dass der Kunde im Mittelpunkt steht. Herr Reinhard überzeugt mit seine Beratung&Zuverlässigkeit.

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