Aylin Gürer

Città Basel

Tareno AG

(5 con valutazioni 2)

Il sollievo e la soddisfazione dei miei clienti sono la mia più grande motivazione. Mi impegno a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari e mi assicuro che tu sia sempre nella migliore posizione finanziaria possibile. Apprezzo la collaborazione individuale e a lungo termine. Trasparenza, professionalità e consulenza personalizzata sono le mie massime priorità.

Ho conseguito la laurea triennale e la laurea magistrale in economia e commercio, con specializzazione in finanza, presso l'Università di Basilea. Sono anche un gestore patrimoniale certificato (SAQ) e un pianificatore finanziario con un attestato professionale federale. Prima di entrare a far parte di Tareno AG come partner e gestore patrimoniale nel 2023, ho lavorato come account manager nella divisione UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals) Premium Clients a Zurigo. Le mie responsabilità includevano il supporto a single family office e clienti privati con elevato patrimonio netto.
Adoro trascorrere il tempo con la famiglia e gli amici nella natura o immergermi in film emozionanti. Mi piace scoprire nuove culture, dedicarmi alla pittura e imparare con entusiasmo l'arte di suonare il pianoforte.

Qualifiche

Diplomi pertinenti

  • TestatoCertified Wealth Management Advisor CWMA, 2024

  • TestatoFinanzplanerin mit eidg. FA, 2024

  • TestatoMaster of Science in Business and Economics (MSc), 2021

Lingua(e) nella consulenza

  • Englisch

  • Deutsch

Appartenenze rilevanti

  • Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV

  • FINMA unterstellt

Esigenze:

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Creare un piano di bilancio

Pilastri 3a

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Ricevere una rendita o un capitale

Piano di bilancio dopo il divorzio

Secondo parere

Secondo parere sul piano pensionistico

Chi eredita quanto?

Capacità finanziaria come vedova

Investire denaro

Investire i fondi di libero passaggio

Piano di bilancio dopo la pensione

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Indipendenza finanziaria

Situazione previdenziale

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Recensioni (2)

G

(senza nomi propri)

19.03.2025

Ihre professionelle und vorausschauende Beratung gibt mir stets ein sicheres Gefühl. Sie nimmt sich Zeit für meine Anliegen, erklärt komplexe Themen verständlich und passt die Strategie flexibel an meine Bedürfnisse an. Klare Empfehlung für alle, die eine kompetente und vertrauenswürdige Betr ...

G

(senza nomi propri)

19.03.2025

Vielen Dank für die kompetente und erfolgreiche Verwaltung meines Vermögens!

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