Aylin Gürer

Ville Basel

Tareno AG

(5 avec 2 évaluations)

Le soulagement et la satisfaction de mes clients sont ma plus grande motivation. Je m'engage à atteindre vos objectifs financiers et à veiller à ce que vous soyez toujours dans la meilleure situation financière possible. J'apprécie la coopération individuelle et à long terme. La transparence, le professionnalisme et le conseil personnalisé sont mes priorités absolues.

J'ai obtenu un Bachelor of Science et un Master of Science en commerce et économie avec une spécialisation en finance de l'Université de Bâle. Je suis également gestionnaire de patrimoine agréé (SAQ) et planificateur financier avec un certificat professionnel fédéral. Avant de rejoindre Tareno AG en tant qu'associé et gestionnaire d'actifs en 2023, j'ai travaillé comme gestionnaire de comptes dans la division UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals) Premium Clients à Zurich. Mes responsabilités comprenaient le soutien aux bureaux familiaux individuels et aux clients privés fortunés.
J'aime passer du temps avec ma famille et mes amis dans la nature ou me plonger dans des films passionnants. J'aime découvrir de nouvelles cultures, me consacrer à la peinture et apprendre avec enthousiasme l'art de jouer du piano.

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéCertified Wealth Management Advisor CWMA, 2024

  • TestéFinanzplanerin mit eidg. FA, 2024

  • TestéMaster of Science in Business and Economics (MSc), 2021

Langue(s) en consultation

  • Englisch

  • Deutsch

Adhésions concernées

  • Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV

  • FINMA unterstellt

Besoins:

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Établir un plan budgétaire

Pilier 3a

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Percevoir une rente ou un capital

Plan budgétaire après un divorce

Deuxième avis

Deuxième avis sur le plan de retraite

Qui hérite combien ?

Capacité financière en tant que veuve

Investir de l'argent

Investir les fonds de libre passage

Plan budgétaire après la retraite

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Indépendance financière

Situation de prévoyance

Évaluer la situation financière globale

Avis (2)

G

(sans prénoms)

19.03.2025

Ihre professionelle und vorausschauende Beratung gibt mir stets ein sicheres Gefühl. Sie nimmt sich Zeit für meine Anliegen, erklärt komplexe Themen verständlich und passt die Strategie flexibel an meine Bedürfnisse an. Klare Empfehlung für alle, die eine kompetente und vertrauenswürdige Betr ...

G

(sans prénoms)

19.03.2025

Vielen Dank für die kompetente und erfolgreiche Verwaltung meines Vermögens!

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