Pascal R. Bersier | Trova un consulente finanziario

Pascal R. Bersier

Città Zürich

Brevalia AG

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Contatto

Grazie alla mia passione per il servizio clienti, collaboro con un team interdisciplinare per creare un'esperienza cliente che non solo fornisca un valore aggiunto tangibile, ma che dia anche la piacevole sensazione di essere coccolato.

Essendo una persona fortemente orientata al cliente e alle prestazioni, offro ai miei interlocutori servizi creativi e di alta qualità, nonché un'esperienza di consulenza illuminante. Grazie a diversi corsi di formazione e aggiornamento nei settori finanza, economia, leadership, organizzazione e management, dispongo di un ampio spettro di conoscenze specialistiche e perseguo l'obiettivo di superare sempre le aspettative dei miei partner commerciali. Nella creazione di “cose nuove” che perseguo con passione, sono riuscito a ottenere negli ultimi anni notevoli successi. Il mio approccio alle sfide e le soluzioni, i processi e le strategie sviluppati per soddisfare le esigenze sono apprezzati. La mia passione è supportare le persone e le aziende nel loro ulteriore sviluppo orientato al successo, al fine di creare un valore aggiunto sostenibile.

Qualifiche

Diplomi pertinenti

Sämtliche Weiterbildungen 1/2, 2021
Sämtliche Weiterbildungen 2/2, 2021

Lingua(e) nella consulenza

Französisch
Englisch
Deutsch

Appartenenze rilevanti

Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV

Esigenze:

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Investire denaro

Ricevere una rendita o un capitale

Acquistare una casa

Pensionamento anticipato, è possibile?

Pilastri 3a

Creare un piano di bilancio

Tutela del partner

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Piano di bilancio dopo la pensione

Risparmiare tasse in pensione

Piano di bilancio dopo il divorzio

Chi eredita quanto?

Regolare un'eredità

Ottimizzazione fiscale

Donare un'eredità

Indipendenza

Secondo parere

Secondo parere sul piano pensionistico

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Anticipo ereditario

Situazione abitativa

Immobiliare come previdenza

Capacità finanziaria come vedova

Vendere un immobile

Finanziare una casa per le vacanze

Proprietà immobiliare come bene di rendimento

Investire i fondi di libero passaggio

Indipendenza finanziaria

Grande acquisto

Situazione previdenziale

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Assicurare invalidità e decesso

Recensioni (1)

(senza nomi propri)

07.10.2022

Mit seiner sympathischen und kompetenten Art hat mich Pascal vollends überzeugt. Er machte mich auf viele Themen im Zusammenhang mit meinen persönlichen finanzen aufmerksam, an welche ich selbst nie gedacht hätte und zeigte mir Wege für diverse Optimierungen auf. Endlich mal ein Berater der sic ...