Pascal R. Bersier | Trouver un conseiller financier

Pascal R. Bersier

Ville Zürich

Brevalia AG

(5 avec 1 évaluations)

Contact

Grâce à ma passion pour le service client, je travaille avec une équipe interdisciplinaire pour créer une expérience client qui vous apporte non seulement une valeur ajoutée tangible, mais vous donne également le bon sentiment d'être pris en charge.

En tant que personnalité extrêmement orientée client et performance, j'offre à mes interlocuteurs des services créatifs et de haute qualité ainsi qu'une expérience de conseil approfondie. Grâce à diverses formations et perfectionnements dans les domaines de la finance, de l'économie, du leadership, de l'organisation et de la gestion, je dispose d'un large éventail de connaissances spécialisées et poursuis l'objectif de toujours dépasser les attentes de mes partenaires commerciaux. Dans la création de « choses nouvelles » que je poursuis avec passion, j’ai pu obtenir des succès significatifs ces dernières années. Mon approche des défis ainsi que les solutions, processus et stratégies développés pour répondre aux besoins sont valorisés. Ma passion est d'accompagner les particuliers et les entreprises dans leur développement ultérieur, de manière orientée vers le succès, afin de créer une valeur ajoutée durable.

Qualifications

Diplômes pertinents

Sämtliche Weiterbildungen 1/2, 2021
Sämtliche Weiterbildungen 2/2, 2021

Langue(s) en consultation

Französisch
Englisch
Deutsch

Adhésions concernées

Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV

Besoins:

Évaluer la situation financière globale

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Investir de l'argent

Percevoir une rente ou un capital

Acheter une maison individuelle

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Pilier 3a

Établir un plan budgétaire

Sécurisation du partenaire

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Plan budgétaire après la retraite

Économiser des impôts à la retraite

Plan budgétaire après un divorce

Qui hérite combien ?

Régler une succession

Optimisation fiscale

Léguer un héritage

Indépendance

Deuxième avis

Deuxième avis sur le plan de retraite

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Avance sur héritage

Situation de logement

Immobilier comme prévoyance

Capacité financière en tant que veuve

Vendre un bien immobilier

Financer une résidence secondaire

Propriété immobilière comme bien de rendement

Investir les fonds de libre passage

Indépendance financière

Grand achat

Situation de prévoyance

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Assurer invalidité et décès

Avis (1)

(sans prénoms)

07.10.2022

Mit seiner sympathischen und kompetenten Art hat mich Pascal vollends überzeugt. Er machte mich auf viele Themen im Zusammenhang mit meinen persönlichen finanzen aufmerksam, an welche ich selbst nie gedacht hätte und zeigte mir Wege für diverse Optimierungen auf. Endlich mal ein Berater der sic ...