Ville Zürich

Finanzdepot

(5 avec 18 évaluations)

Des finances à hauteur d'homme - compréhensibles, transparentes et indépendantes

Vous recherchez un conseiller financier de confiance, sans comportement de banquier, qui vous aidera à atteindre vos objectifs financiers ?

Alors vous êtes au bon endroit ! En tant que dipl. En tant que conseiller financier rémunéré à l'acte IAF, je peux vous aider à :
- développer une architecture patrimoniale bien pensée
- optimiser vos finances
- prendre des dispositions à long terme

Peu importe que vous commenciez avec de petits montants et souhaitiez investir vous-même ou que vous disposiez d'une grande fortune et recherchiez la bonne gestion d'actifs. Grâce à ma coopération avec ZWEI Wealth, je peux vous proposer tout d'une seule source : de la planification et de l'appel d'offres à la sélection et au suivi de la gestion d'actifs.

Une grande partie du monde financier était trop opaque et compliqué pour moi. Il doit y avoir une manière différente, meilleure et plus simple, pensais-je. Il y a quatre ans, j'ai lancé le blog financier suisse Finanzdepot et j'ai suivi une formation pour devenir conseiller financier.

Contactez-moi dès aujourd'hui pour une première consultation gratuite et sans engagement.

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéZert. Vermögensberater IAF, 2022

  • TestéDipl. Finanzberater IAF, 2023

Inscription au registre des conseillers FIDLEG

  • Regservices.ch, IDENTIFIANT   RS63014

Langue(s) en consultation

  • Deutsch

Adhésions concernées

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • FINMA unterstellt

Besoins:

Investir de l'argent

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Situation de prévoyance

Pilier 3a

Investir les fonds de libre passage

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Deuxième avis

Assurer invalidité et décès

Évaluer la situation financière globale

Percevoir une rente ou un capital

Sécurisation du partenaire

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Deuxième avis sur le plan de retraite

Économiser des impôts à la retraite

Acheter une maison individuelle

Grand achat

Établir un plan budgétaire

Optimisation fiscale

Optimiser les assurances

Qui hérite combien ?

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Avance sur héritage

Indépendance financière

Indépendance

Avis (18)

G

Matthias

09.03.2025

Reto macht wirklich einen super Job. Ich freue mich jedes Mal auf sein super vorbereitetes Gespräch und die individuelle Betreuung. Hätte ich bloss früher Kontakt mit Reto aufgenommen. Ich freue mich schon jetzt auf die zukünftigen Gespräche. Ich kann Reto vollends weiterempfehlen, was in der F ...

G

Sandor

22.01.2025

Die Beratung war schnell, kompetent, realistisch und gut auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Vielen Dank!

G

Mirjam

08.12.2024

Ich fand die Zusammenarbeit mit Reto sehr professionell, zielgerichtet und effizient. Meine Fragen wurden vollständig beantwortet und wir haben zusätzlich wichtige Inputs erhalten, an welche ich nicht gedacht hätte. Ich war bisher überfordert mit dem grossen Angebot von ETF's und ich wusste wie ...

Et plus

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