
Reto Stalder
Zürich
Finanzdepot
(5 avec 18 évaluations)
Des finances à hauteur d'homme - compréhensibles, transparentes et indépendantes
Alors vous êtes au bon endroit ! En tant que dipl. En tant que conseiller financier rémunéré à l'acte IAF, je peux vous aider à :
- développer une architecture patrimoniale bien pensée
- optimiser vos finances
- prendre des dispositions à long terme
Peu importe que vous commenciez avec de petits montants et souhaitiez investir vous-même ou que vous disposiez d'une grande fortune et recherchiez la bonne gestion d'actifs. Grâce à ma coopération avec ZWEI Wealth, je peux vous proposer tout d'une seule source : de la planification et de l'appel d'offres à la sélection et au suivi de la gestion d'actifs.
Une grande partie du monde financier était trop opaque et compliqué pour moi. Il doit y avoir une manière différente, meilleure et plus simple, pensais-je. Il y a quatre ans, j'ai lancé le blog financier suisse Finanzdepot et j'ai suivi une formation pour devenir conseiller financier.
Contactez-moi dès aujourd'hui pour une première consultation gratuite et sans engagement.
Qualifications
Diplômes pertinents
Zert. Vermögensberater IAF, 2022
Dipl. Finanzberater IAF, 2023
Inscription au registre des conseillers FIDLEG
Regservices.ch, IDENTIFIANT RS63014
Langue(s) en consultation
Deutsch
Adhésions concernées
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Besoins:
Investir de l'argent
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Situation de prévoyance
Pilier 3a
Investir les fonds de libre passage
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Deuxième avis
Assurer invalidité et décès
Évaluer la situation financière globale
Percevoir une rente ou un capital
Sécurisation du partenaire
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Deuxième avis sur le plan de retraite
Économiser des impôts à la retraite
Acheter une maison individuelle
Grand achat
Établir un plan budgétaire
Optimisation fiscale
Optimiser les assurances
Qui hérite combien ?
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Avance sur héritage
Indépendance financière
Indépendance
Avis (18)
Reto macht wirklich einen super Job. Ich freue mich jedes Mal auf sein super vorbereitetes Gespräch und die individuelle Betreuung. Hätte ich bloss früher Kontakt mit Reto aufgenommen. Ich freue mich schon jetzt auf die zukünftigen Gespräche. Ich kann Reto vollends weiterempfehlen, was in der F ...
Die Beratung war schnell, kompetent, realistisch und gut auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Vielen Dank!
Ich fand die Zusammenarbeit mit Reto sehr professionell, zielgerichtet und effizient. Meine Fragen wurden vollständig beantwortet und wir haben zusätzlich wichtige Inputs erhalten, an welche ich nicht gedacht hätte. Ich war bisher überfordert mit dem grossen Angebot von ETF's und ich wusste wie ...
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