
Reto Stalder
Zürich
Finanzdepot
(5 mit 18 Bewertungen)
Finanzen auf Augenhöhe - verständlich, transparent und unabhängig
Dann bist du bei mir genau richtig! Als dipl. Finanzberater IAF auf Honorarbasis helfe ich dir dabei:
- eine durchdachte Vermögensarchitektur zu entwickeln
- deine Finanzen zu optimieren
- langfristig vorzusorgen
Egal, ob du mit kleineren Beträgen anfängst und selber investieren möchtest oder ob du ein grosses Vermögen hast und die passende Vermögensverwaltung suchst. Dank meiner Kooperation mit ZWEI Wealth biete ich dir alles aus einer Hand: von der Planung über die Ausschreibung bis zur Auswahl und Überwachung der Vermögensverwaltung.
Vieles in der Finanzwelt war mir zu undurchsichtig und zu kompliziert. Das muss anders, besser und einfacher gehen, dachte ich mir. So startete ich vor vier Jahren den Schweizer Finanzblog Finanzdepot und bildete mich zum Finanzberater weiter.
Kontaktiere mich noch heute für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Zert. Vermögensberater IAF, 2022
Dipl. Finanzberater IAF, 2023
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID RS63014
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Geld anlegen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Vorsorgesituation
Säule 3a
Freizügigkeitsgeld anlegen
PK-Einkauf sinnvoll?
Zweitmeinung
Invalidität und Todesfall versichern
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Rente oder Kapital beziehen
Absicherung des Partners
Frühpensionierung möglich?
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuern sparen bei Pensionierung
Eigenheim kaufen
Grosse Anschaffung
Budgetplan erstellen
Steueroptimierung
Versicherungen optimieren
Wer erbt wie viel?
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Erbvorbezug
Finanzielle Unabhängigkeit
Selbstständigkeit
Bewertungen (18)
Reto macht wirklich einen super Job. Ich freue mich jedes Mal auf sein super vorbereitetes Gespräch und die individuelle Betreuung. Hätte ich bloss früher Kontakt mit Reto aufgenommen. Ich freue mich schon jetzt auf die zukünftigen Gespräche. Ich kann Reto vollends weiterempfehlen, was in der F ...
Die Beratung war schnell, kompetent, realistisch und gut auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Vielen Dank!
Ich fand die Zusammenarbeit mit Reto sehr professionell, zielgerichtet und effizient. Meine Fragen wurden vollständig beantwortet und wir haben zusätzlich wichtige Inputs erhalten, an welche ich nicht gedacht hätte. Ich war bisher überfordert mit dem grossen Angebot von ETF's und ich wusste wie ...
Und mehr

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