Stadt Zürich

Finanzdepot

(5 mit 18 Bewertungen)

Finanzen auf Augenhöhe - verständlich, transparent und unabhängig

Du suchst einen vertrauenswürdigen Finanzberater ohne Banker-Gehabe, der dir hilft, deine finanziellen Ziele zu erreichen?

Dann bist du bei mir genau richtig! Als dipl. Finanzberater IAF auf Honorarbasis helfe ich dir dabei:
- eine durchdachte Vermögensarchitektur zu entwickeln
- deine Finanzen zu optimieren
- langfristig vorzusorgen

Egal, ob du mit kleineren Beträgen anfängst und selber investieren möchtest oder ob du ein grosses Vermögen hast und die passende Vermögensverwaltung suchst. Dank meiner Kooperation mit ZWEI Wealth biete ich dir alles aus einer Hand: von der Planung über die Ausschreibung bis zur Auswahl und Überwachung der Vermögensverwaltung.

Vieles in der Finanzwelt war mir zu undurchsichtig und zu kompliziert. Das muss anders, besser und einfacher gehen, dachte ich mir. So startete ich vor vier Jahren den Schweizer Finanzblog Finanzdepot und bildete mich zum Finanzberater weiter.

Kontaktiere mich noch heute für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftZert. Vermögensberater IAF, 2022

  • GeprüftDipl. Finanzberater IAF, 2023

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Geld anlegen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Vorsorgesituation

Säule 3a

Freizügigkeitsgeld anlegen

PK-Einkauf sinnvoll?

Zweitmeinung

Invalidität und Todesfall versichern

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Rente oder Kapital beziehen

Absicherung des Partners

Frühpensionierung möglich?

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuern sparen bei Pensionierung

Eigenheim kaufen

Grosse Anschaffung

Budgetplan erstellen

Steueroptimierung

Versicherungen optimieren

Wer erbt wie viel?

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Erbvorbezug

Finanzielle Unabhängigkeit

Selbstständigkeit

Bewertungen (18)

G

Matthias

09.03.2025

Reto macht wirklich einen super Job. Ich freue mich jedes Mal auf sein super vorbereitetes Gespräch und die individuelle Betreuung. Hätte ich bloss früher Kontakt mit Reto aufgenommen. Ich freue mich schon jetzt auf die zukünftigen Gespräche. Ich kann Reto vollends weiterempfehlen, was in der F ...

G

Sandor

22.01.2025

Die Beratung war schnell, kompetent, realistisch und gut auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Vielen Dank!

G

Mirjam

08.12.2024

Ich fand die Zusammenarbeit mit Reto sehr professionell, zielgerichtet und effizient. Meine Fragen wurden vollständig beantwortet und wir haben zusätzlich wichtige Inputs erhalten, an welche ich nicht gedacht hätte. Ich war bisher überfordert mit dem grossen Angebot von ETF's und ich wusste wie ...

Und mehr

Bewertung

Teile uns deine Erfahrung mit.

Bewertung

0/2048