Reto Stalder
Zürich
Finanzdepot
(5 mit 10 Bewertungen )
Finanzen auf Augenhöhe - verständlich, transparent und unabhängig
Dann bist du bei mir genau richtig! Als dipl. Finanzberater IAF auf Honorarbasis helfe ich dir dabei:
- eine durchdachte Vermögensarchitektur zu entwickeln
- deine Finanzen zu optimieren
- langfristig vorzusorgen
Egal, ob du mit kleineren Beträgen anfängst und selber investieren möchtest oder ob du ein grosses Vermögen hast und die passende Vermögensverwaltung suchst. Dank meiner Kooperation mit ZWEI Wealth biete ich dir alles aus einer Hand: von der Planung über die Ausschreibung bis zur Auswahl und Überwachung der Vermögensverwaltung.
Vieles in der Finanzwelt war mir zu undurchsichtig und zu kompliziert. Das muss anders, besser und einfacher gehen, dachte ich mir. So startete ich vor vier Jahren den Schweizer Finanzblog Finanzdepot und bildete mich zum Finanzberater weiter.
Kontaktiere mich noch heute für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Zert. Vermögensberater IAF, 2022
Dipl. Finanzberater IAF, 2023
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID RS63014
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Geld anlegen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Vorsorgesituation
Säule 3a
Freizügigkeitsgeld anlegen
PK-Einkauf sinnvoll?
Zweitmeinung
Invalidität und Todesfall versichern
Absicherung des Partners
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Steueroptimierung
Eigenheim kaufen
Budgetplan erstellen
Grosse Anschaffung
Finanzielle Unabhängigkeit
Versicherungen optimieren
Wer erbt wie viel?
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Selbstständigkeit
Erbvorbezug
Bewertungen (10)
Sehr effiziente, kundenorientierte und sympathische Beratung. Reto konnte meine Lebenssituation rasch erfassen und mich glaubhaft unabhängig beraten. Klare Weiterempfehlung!
Sehr gute Beratung; umfassend, transparent und leicht nachvollziehbar mit klaren Handlungsempfehlungen. Die Beratung und Analyse hat mir sehr geholfen, die richtigen Weichen bzgl. Vorsorge zu stellen. Zudem konnte ich einiges dazu lernen, manchmal sind es eben due kleinen Details, die wichtig ...
Super kompetent, dienstleistungsorientiert, klar und freundlich. In Rekordzeit habe ich das gekriegt, was ich brauchte.
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