Ville Solothurn

WM Finanzplanung AG

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Si le client est satisfait, nous le sommes aussi !

Depuis plus de 40 ans, et encore dans le futur, nous répondons à vos questions en matière de prévoyance et d'assurances, de fiscalité, de comptabilité, de financement, de planification de la retraite, etc. après la succession familiale à venir.
Fidèle à la devise « Si le client se porte bien, nous nous portons bien aussi ! »

Nous vous rencontrons à hauteur d’œil, parlons votre langue et sommes à l’écoute de vos préoccupations.

N'hésitez pas à réserver votre première consultation gratuite.

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéFinanzplanerin mit eidg. FA, 2022

  • TestéTreuhänderin mit eidg. FA, 2009

  • TestéFinanzberaterin IAF, 2021

Inscription au registre des conseillers FIDLEG

  • RegFix, IDENTIFIANT   Andrea Schneider

Langue(s) en consultation

  • Deutsch

Adhésions concernées

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • FINMA unterstellt

Besoins:

Évaluer la situation financière globale

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Investir de l'argent

Percevoir une rente ou un capital

Acheter une maison individuelle

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Pilier 3a

Établir un plan budgétaire

Sécurisation du partenaire

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Plan budgétaire après la retraite

Économiser des impôts à la retraite

Plan budgétaire après un divorce

Qui hérite combien ?

Régler une succession

Optimisation fiscale

Léguer un héritage

Indépendance

Deuxième avis

Deuxième avis sur le plan de retraite

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Avance sur héritage

Situation de logement

Immobilier comme prévoyance

Capacité financière en tant que veuve

Vendre un bien immobilier

Financer une résidence secondaire

Propriété immobilière comme bien de rendement

Investir les fonds de libre passage

Indépendance financière

Grand achat

Situation de prévoyance

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Assurer invalidité et décès

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