
Andrea Schneider
Solothurn
WM Finanzplanung AG
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Si le client est satisfait, nous le sommes aussi !
Fidèle à la devise « Si le client se porte bien, nous nous portons bien aussi ! »
Nous vous rencontrons à hauteur d’œil, parlons votre langue et sommes à l’écoute de vos préoccupations.
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Qualifications
Diplômes pertinents
Finanzplanerin mit eidg. FA, 2022
Treuhänderin mit eidg. FA, 2009
Finanzberaterin IAF, 2021
Inscription au registre des conseillers FIDLEG
RegFix, IDENTIFIANT Andrea Schneider
Langue(s) en consultation
Deutsch
Adhésions concernées
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Investir de l'argent
Percevoir une rente ou un capital
Acheter une maison individuelle
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Pilier 3a
Établir un plan budgétaire
Sécurisation du partenaire
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Économiser des impôts à la retraite
Plan budgétaire après un divorce
Qui hérite combien ?
Régler une succession
Optimisation fiscale
Léguer un héritage
Indépendance
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Avance sur héritage
Situation de logement
Immobilier comme prévoyance
Capacité financière en tant que veuve
Vendre un bien immobilier
Financer une résidence secondaire
Propriété immobilière comme bien de rendement
Investir les fonds de libre passage
Indépendance financière
Grand achat
Situation de prévoyance
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Assurer invalidité et décès

Évaluation
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