Andrea Schneider
Solothurn
WM Finanzplanung AG
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Dienstleistungen
Wenn es dem Kunden gut geht, geht es uns auch gut!
Ganz nach dem Motto «Wenn es dem Kunden gut geht, geht’s auch uns gut!»
Wir begegnen Ihnen auf Augenhöhe, sprechen Ihre Sprache und haben ein offenes Ohr für Ihre Anliegen.
Reservieren Sie sehr gerne Ihr kostenloses Erstgespräch.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplanerin mit eidg. FA, 2022- Treuhänderin mit eidg. FA, 2009
- Finanzberaterin IAF, 2021
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
RegFix, ID Andrea Schneider
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertung
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