Stadt Solothurn

WM Finanzplanung AG

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Wenn es dem Kunden gut geht, geht es uns auch gut!

Seit über 40 Jahren und auch in Zukunft beantworten wir nach der anstehenden familieninternen Nachfolge Ihre Fragen im Bereich Vorsorge- und Versicherung, Steuern, Buchhaltung, Finanzierung, Pensionsplanung etc.
Ganz nach dem Motto «Wenn es dem Kunden gut geht, geht’s auch uns gut!»

Wir begegnen Ihnen auf Augenhöhe, sprechen Ihre Sprache und haben ein offenes Ohr für Ihre Anliegen.

Reservieren Sie sehr gerne Ihr kostenloses Erstgespräch.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftFinanzplanerin mit eidg. FA, 2022

  • GeprüftTreuhänderin mit eidg. FA, 2009

  • GeprüftFinanzberaterin IAF, 2021

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

  • RegFix, ID   Andrea Schneider

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

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