Eva-Maria Süess | Trouver un conseiller financier

Eva-Maria Süess

Ville Steckborn

Vorsorge Impuls

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L'autodétermination dans toutes les situations

Je suis Eva-Maria Süess, 39 ans, mariée, mère d'une fille de 6 ans et vis à Steckborn depuis 20 ans. Au cours des 18 dernières années, j'ai pu travailler avec succès à divers postes de direction et sur des sujets de conseil tels que les hypothèques, les placements en titres et la planification financière pour deux banques Raiffeisen de Thurgovie. Parallèlement, en tant que délégué de la Caisse de pension Raiffeisen, je défends les intérêts de nos salariés.

www.prévoyance-impuls.ch

Qualifications

Diplômes pertinents

Finanzplanerin mit eidg. FA, 2008
Sozialversicherungsfachfrau mit eidg. FA, 2014

Langue(s) en consultation

Deutsch

Adhésions concernées

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
TREUHAND | SUISSE

Besoins:

Évaluer la situation financière globale

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Investir de l'argent

Percevoir une rente ou un capital

Acheter une maison individuelle

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Pilier 3a

Établir un plan budgétaire

Sécurisation du partenaire

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Plan budgétaire après la retraite

Plan budgétaire après un divorce

Qui hérite combien ?

Régler une succession

Optimisation fiscale

Léguer un héritage

Indépendance

Deuxième avis

Deuxième avis sur le plan de retraite

Avance sur héritage

Situation de logement

Immobilier comme prévoyance

Investir les fonds de libre passage

Indépendance financière

Grand achat

Situation de prévoyance

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Assurer invalidité et décès