Eva-Maria Süess | Finanzberater finden

Eva-Maria Süess

Stadt Steckborn

Vorsorge Impuls

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Kontakt

079 291 40 73

Website

Schützenhausstrasse 11, 8266 Steckborn

Anhänge

Lebenslauf

Selbstbestimmt in jeder Lebenslage

Ich bin Eva-Maria Süess, 39 Jahre alt, verheiratet, Mutter einer 6-jährigen Tochter und wohnhaft seit 20 Jahren in Steckborn. In den vergangenen 18 Jahren durfte ich in verschiedenen Führungspositionen und Beratungsthemen wie Hypotheken, Wertschriftenanlagen und Finanzplanung für zwei Thurgauer Raiffeisenbanken erfolgreich tätig sein. Gleichzeitig habe ich mich als Delegierte der Raiffeisen Pensionskasse für die Interessen unserer Arbeitnehmer/-innen eingesetzt.

www.vorsorge-impuls.ch

Qualifikationen

Relevante Diplome

Finanzplanerin mit eidg. FA, 2008
Sozialversicherungsfachfrau mit eidg. FA, 2014

Sprache(n) in der Beratung

Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
TREUHAND | SUISSE

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern