Valutare la situazione finanziaria complessiva

Creare un piano di bilancio

Indipendenza

Situazione abitativa

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Investire denaro

Pilastri 3a

Acquistare una casa

Situazione previdenziale

Assicurare invalidità e decesso

Tutela del partner

Ottimizzazione fiscale

Secondo parere

Immobiliare come previdenza

Capacità finanziaria come vedova

Finanziare una casa per le vacanze

Investire i fondi di libero passaggio

Indipendenza finanziaria

Grande acquisto

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Ricevere una rendita o un capitale