Benjamin Ingold
Basel
Raiffeisen Basel
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Je vais aussi t'ouvrir la voie !
Accompagner et soutenir les personnes dans leurs différentes situations de vie me motive au quotidien. Pour moi, le plus important est le partenariat collaboratif avec nos clients.
J'habite dans la région du Haut-Bâle. J'aime passer mon temps libre dans la nature, par exemple cueillir des champignons dans la forêt. Une autre de mes passions est la cuisine en plein air pour et avec des amis. Je commence également la journée par de l’exercice plusieurs fois par semaine au petit matin.
Après un apprentissage commercial auprès de la Société de Banque Suisse, j'ai assisté des clients privés chez UBS AG et VZ Vermögenszentrum. Après un détour par le domaine de la clientèle commerciale et divers postes de direction, je travaille à la Raiffeisenbank Basel en tant que responsable de la gestion d'actifs depuis le 1er août 2021 et fais partie d'une équipe compétente et formidable.
Qualifications
Diplômes pertinents
CAS Hochschule Luzern/FHZ in Anlageberatung, 2022
Langue(s) en consultation
Französisch
Englisch
Deutsch
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Investir de l'argent
Percevoir une rente ou un capital
Acheter une maison individuelle
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Pilier 3a
Établir un plan budgétaire
Sécurisation du partenaire
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Économiser des impôts à la retraite
Plan budgétaire après un divorce
Qui hérite combien ?
Régler une succession
Optimisation fiscale
Léguer un héritage
Indépendance
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Avance sur héritage
Situation de logement
Immobilier comme prévoyance
Capacité financière en tant que veuve
Vendre un bien immobilier
Financer une résidence secondaire
Propriété immobilière comme bien de rendement
Investir les fonds de libre passage
Situation de prévoyance
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Assurer invalidité et décès
Évaluation
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