Reto Zimmermann

Ville Weinfelden

TKB

(4.92 avec 6 évaluations)

Des conseils financiers complets constituent la base de chaque décision financière

La confiance et les rencontres d’égal à égal sont importantes pour moi. Vous pouvez vous attendre à mon engagement total envers vos préoccupations. Pour moi, une consultation n’est réussie que lorsque je peux réellement offrir des avantages à mes clients et qu’ils sont sûrs d’avoir posé le bon cap pour l’avenir. Avec plus de 20 ans d'expérience en tant que planificateur financier pour les compagnies d'assurance et la Banque cantonale de Thurgovie, je dispose de l'expérience et de l'expertise nécessaires pour garantir que les consultations soient un succès pour vous - et donc aussi pour moi.

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéCAS Senior Financial Consultant, 2021

  • TestéKMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom, 2015

  • TestéFinanzplaner mit eidg. FA, 2007

Langue(s) en consultation

  • Deutsch

Adhésions concernées

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Besoins:

Percevoir une rente ou un capital

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Évaluer la situation financière globale

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Sécurisation du partenaire

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Investir de l'argent

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Acheter une maison individuelle

Pilier 3a

Établir un plan budgétaire

Plan budgétaire après la retraite

Économiser des impôts à la retraite

Plan budgétaire après un divorce

Régler une succession

Optimisation fiscale

Indépendance

Deuxième avis

Deuxième avis sur le plan de retraite

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Situation de logement

Immobilier comme prévoyance

Capacité financière en tant que veuve

Vendre un bien immobilier

Financer une résidence secondaire

Propriété immobilière comme bien de rendement

Investir les fonds de libre passage

Indépendance financière

Grand achat

Situation de prévoyance

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Assurer invalidité et décès

Avis (6)

G

Karl

26.07.2022

Wir haben eine top Beratung erhalten zur Pensionierung. Herr Zimmermann konnte auch alle von uns gestellten Fragen zu unserer vollen Zufriedenheit beantworten. Auch die Zusammenarbeit mit den BeraterInnen der TKB klappt bestens. Nochmals vielen Dank

G

Monika

26.07.2022

Vielen Dank an Herrn Zimmermann für das Aufzeigen der verschiedenen Möglichkeiten im Zusammenhang mit unserer Pensionierung. Wir haben seine ruhige Art sehr geschätzt und konnten von der kompetenten Beratung viel profitieren. Gerne empfehlen wir ihn weiter.

G

Franziska

26.07.2022

Die Beratung bei Herr Reto Zimmermann anlässlich der bevorstehenden Pensionierung war sehr kompetent und informativ. Im zur Verfügung stehenden Tool wurden die persönlichen Eckdaten eingetragen und die daraus resultierende Berechnung ergab eine gute Übersicht über die persönliche Ausgangslage ...

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