Linus Steiner
Insieme supereremo questa fase della tua vita.
Luogo: Wald
Azienda: LisSt GmbH
Lingue: Deutsch
Qualifiche: Dipl. Finanzberater IAF, Immobilienbewerter, Dipl. Fondsberater IAF, Ausbildung zum Finanzplaner mit eidg. FA
Temi: Vorsorge & Pensionsplanung, Versicherungen, Immobilie, Vermögensaufbau & Anlegen, Nachfolgeplanung, Steuern
Specializzazioni: Rentenbezug vs. Kapitalbezug, PK-Einkauf, AHV-Optimierung, Frühpensionierung, Pensionskasse, Steueroptimierung bei Kapitalbezug, Investieren statt Sparen, 3. Säule, ETF-Portfolios, Nachhaltige Anlagen, Alternative Anlagen, Wohnsituation im Alter, Eigenheimkauf, Renovation, Anlageobjekte, Hypotheken-Optimierung, Immobilie verkaufen, Säule 3a Steueroptimierung, Wohnsitz-Optimierung, Erbschaftssteuer
Valutazione: 5.0 su 5 (13 recensioni)
Su Linus
La vita presenta diverse fasi che vanno affrontate con attenzione. È utile avere consigli e supporto in questi momenti. Nessun prodotto o azienda dovrebbe essere la tua guida. Hai bisogno di essere accompagnato e consigliato nei tuoi progetti. Ciò di cui hai bisogno, chi può aiutarti e così via... emergerà dalla tua situazione specifica. Insieme, supereremo tutto questo.
Dopo la scuola, ho completato un apprendistato come scalpellino. Sono rimasto fedele a questa professione per 11 anni, compreso il periodo di apprendistato. Mantengo ancora i contatti con le persone che ho conosciuto in quel periodo. Nel 2000, ho cambiato carriera, il che ha comportato una formazione approfondita e un ulteriore approfondimento professionale. È così che sono entrato in contatto per la prima volta con il mondo della finanza, lavorando presso una società di intermediazione mobiliare.
Dopo una parentesi alla Swiss Life, dove ho lavorato come consulente previdenziale, sono approdato al Credit Suisse, dove ho iniziato a lavorare nel 2007 come consulente per clienti privati. Nel gennaio 2009 sono stato promosso ad Assistant Vice President (con potere di firma) e a metà del 2009 a Deputy Head of Private Clients presso la sede di Werdmühleplatz a Zurigo. Oltre a fornire consulenza ai clienti, mi occupavo della formazione dei futuri consulenti presso la Credit Suisse Business School. Inoltre, in qualità di pianificatore finanziario, offrivo consulenza non solo ai clienti, ma anche al personale del Credit Suisse.
In qualità di consulente finanziario, ho ricoperto ruoli di responsabilità professionale nelle regioni di Zurigo Città e Zurigo Nord. Successivamente, sono passato a un dipartimento in cui ho potuto fornire consulenza a clienti in tutto il mondo. In seguito, ho completato un ulteriore percorso formativo presso Credit Suisse, diventando anche perito immobiliare, e ho offerto consulenza ai clienti in materia di finanziamenti. Nel 2018, sono entrato a far parte di Raiffeisen a Wald, dove ho supportato i clienti in tutti gli aspetti della loro gestione finanziaria.
Ho fondato LisSt GmbH nel luglio 2024.