Matthias Prisi | Trova un consulente finanziario

Matthias Prisi

Città Thun

Finkoor Financial Solutions

(5 con valutazioni 3)

Contatto

Indirizzo

Sito web

Hofstettenstrasse 15, 3600 Thun

"Un obiettivo senza un piano è solo un desiderio" - Antoine de Saint-Exupéry

Dopo oltre 25 anni trascorsi come dipendente di grandi società finanziarie, ho deciso di intraprendere la strada del lavoro autonomo. Perché?

I requisiti per un consulente finanziario sono cambiati notevolmente, così come le richieste dei clienti. Sebbene abbia sempre seguito un approccio di consulenza olistico, la nuova indipendenza mi offre notevoli vantaggi e opportunità nella consulenza integrale. Ho sempre visto le opportunità che la simbiosi tra consulenza e soluzioni bancarie e assicurative offre ai clienti. La soluzione a questo problema risiede nell'indipendenza dalle società finanziarie, che mi consente di concentrarmi su ciò che è essenziale, ovvero le preoccupazioni dei miei clienti. Ciò crea la libertà di individuare le migliori soluzioni possibili sull'intero mercato, di coprire le interfacce e, soprattutto, di coordinarle. Il risultato è una centrale elettrica che funziona in modo efficiente e genera valore aggiunto per i nostri clienti e i loro interessi.

Qualifiche

Diplomi pertinenti

Finanzplaner eidg. FA, 2024

Iscrizione al registro dei consulenti FIDLEG

Regservices.ch, ID MP43440

Lingua(e) nella consulenza

Deutsch
Englisch

Appartenenze rilevanti

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft

Esigenze:

Investire denaro

Indipendenza finanziaria

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Pensionamento anticipato, è possibile?

Ricevere una rendita o un capitale

Risparmiare tasse in pensione

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Secondo parere sul piano pensionistico

Piano di bilancio dopo la pensione

Investire i fondi di libero passaggio

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Tutela del partner

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Ottimizzazione fiscale

Proprietà immobiliare come bene di rendimento

Assicurare invalidità e decesso

Immobiliare come previdenza

Vendere un immobile

Acquistare una casa

Pilastri 3a

Creare un piano di bilancio

Situazione previdenziale

Indipendenza

Capacità finanziaria come vedova

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Piano di bilancio dopo il divorzio

Chi eredita quanto?

Regolare un'eredità

Secondo parere

Anticipo ereditario

Situazione abitativa

Finanziare una casa per le vacanze

Grande acquisto

Ottimizzare le assicurazioni

Donare un'eredità

Recensioni (3)

Philipp

28.02.2024

Hand aufs Herz: So genau wusste ich nicht, was eine Finanzplanung ist, bis auf den Tag, als ich mit Herrn Prisi zusammengesessen bin. Es war für mich überraschend, wie umfassend eine solche Planung ist und wieviel Klarheit geschaffen wurde. Vernetzt über alle relevanten Themen lieferte mir Herr P ...

Stefania

27.01.2024

Herr Prisi hat, nach sorgfältiger Analyse meiner bestehenden Finanzen und deren Entwicklung, sowie unter Berücksichtigung meiner Wünsche, eine diversifizierte und vielversprechende Finanz- und Vorsorgeplanung vorgeschlagen. Seine transparente und klare Art und Weise habe ich sehr geschätzt und b ...

Roland

12.12.2023

Herr Prisi hat mit mir eine Analyse meiner aktuellen Situation vorgenommen mit anschliessender Vorsorgeplanung. Er konnte mir seine Empfehlungen jederzeit sehr gut erklären, so dass sie auch für mich nachvollziehbar wurden. Ich habe aktuell das Gefühl Dank seiner Beratung das Optimale aus meinen ...