Matthias Prisi
\"Un obiettivo senza un piano è solo un desiderio\" - Antoine de Saint-Exupéry
Luogo: Heimenschwand
Azienda: Finkoor Financial Solutions
Lingue: Deutsch
Qualifiche: Finanzplaner eidg. FA
Temi: Vorsorge & Pensionsplanung, Vermögensaufbau & Anlegen, Immobilie, Nachfolgeplanung, Steuern, Versicherungen
Specializzazioni: Anlageobjekte, Frühpensionierung, Nachhaltige Anlagen, Investieren statt Sparen, Alternative Anlagen, ETF-Portfolios, Rentenbezug vs. Kapitalbezug, PK-Einkauf, Pensionskasse, Wohnsituation im Alter, Lebensversicherung, AHV-Optimierung, Steueroptimierung bei Kapitalbezug, 3. Säule, Eigenheimkauf, Renovation, Hypotheken-Optimierung, Säule 3a Steueroptimierung, Wohnsitz-Optimierung, Unternehmenssteuer
Valutazione: 5.0 su 5 (3 recensioni)
Su Matthias
Dopo oltre 25 anni trascorsi come dipendente di grandi società finanziarie, ho deciso di intraprendere la strada del lavoro autonomo. Perché?\n\nI requisiti per un consulente finanziario sono cambiati notevolmente, così come le richieste dei clienti. Sebbene abbia sempre seguito un approccio di consulenza olistico, la nuova indipendenza mi offre notevoli vantaggi e opportunità nella consulenza integrale. Ho sempre visto le opportunità che la simbiosi tra consulenza e soluzioni bancarie e assicurative offre ai clienti. La soluzione a questo problema risiede nell'indipendenza dalle società finanziarie, che mi consente di concentrarmi su ciò che è essenziale, ovvero le preoccupazioni dei miei clienti. Ciò crea la libertà di individuare le migliori soluzioni possibili sull'intero mercato, di coprire le interfacce e, soprattutto, di coordinarle. Il risultato è una centrale elettrica che funziona in modo efficiente e genera valore aggiunto per i nostri clienti e i loro interessi.\n