Linus Steiner
Ensemble, nous maîtriserons cette étape de votre vie.
Lieu: Wald
Entreprise: LisSt GmbH
Langues: Deutsch
Qualifications: Dipl. Finanzberater IAF, Immobilienbewerter, Dipl. Fondsberater IAF, Ausbildung zum Finanzplaner mit eidg. FA
Thèmes: Vorsorge & Pensionsplanung, Versicherungen, Immobilie, Vermögensaufbau & Anlegen, Nachfolgeplanung, Steuern
Spécialités: Rentenbezug vs. Kapitalbezug, PK-Einkauf, AHV-Optimierung, Frühpensionierung, Pensionskasse, Steueroptimierung bei Kapitalbezug, Investieren statt Sparen, 3. Säule, ETF-Portfolios, Nachhaltige Anlagen, Alternative Anlagen, Wohnsituation im Alter, Eigenheimkauf, Renovation, Anlageobjekte, Hypotheken-Optimierung, Immobilie verkaufen, Säule 3a Steueroptimierung, Wohnsitz-Optimierung, Erbschaftssteuer
Évaluation: 5.0 sur 5 (13 avis)
À propos de Linus
La vie est faite de différentes phases qu'il faut traverser. Il est bon d'avoir des conseils et du soutien pendant ces périodes. Aucun produit ni aucune entreprise ne devrait vous guider. Vous devriez être accompagné et conseillé dans vos projets. Vos besoins, les personnes qui peuvent vous aider, etc., se révéleront en fonction de votre situation particulière. Ensemble, nous y arriverons.
Après mes études, j'ai effectué un apprentissage de tailleur de pierre. Je suis resté fidèle à ce métier pendant onze ans, apprentissage compris. Je suis toujours en contact avec les personnes rencontrées à cette époque. En 2000, j'ai changé de carrière, ce qui a nécessité une formation approfondie et des études complémentaires. C'est ainsi que j'ai découvert le monde de la finance au sein d'une société de courtage.
Après un passage chez Swiss Life, où j'ai travaillé comme conseiller en retraite, j'ai rejoint Credit Suisse en 2007 en tant que conseiller en gestion de patrimoine. En janvier 2009, j'ai été promu vice-président adjoint (signataire autorisé) et, mi-2009, directeur adjoint de la clientèle privée à Werdmühleplatz, à Zurich. Outre le conseil aux clients, je formais les futurs conseillers à la Credit Suisse Business School. Par ailleurs, en tant que planificateur financier, je conseillais non seulement nos clients, mais aussi les collaborateurs de Credit Suisse.
En tant que conseillère financière, j'étais également responsable de la gestion professionnelle dans les régions de Zurich et de Zurich Nord. Par la suite, j'ai intégré un département me permettant de conseiller des clients du monde entier. J'ai ensuite suivi une formation complémentaire chez Credit Suisse, notamment pour devenir expert immobilier, et j'ai conseillé des clients en matière de financement. En 2018, j'ai rejoint Raiffeisen à Wald, où j'ai accompagné des clients dans tous les aspects de leurs finances.
J'ai fondé LisSt GmbH en juillet 2024.