Jürg Gyr
Finanzielle Sicherheit für Ihren dritten Lebensabschnitt
Firma: Casa Medius GmbH
Sprachen: Französisch, Englisch, Italienisch, Deutsch
Qualifikationen: Betriebswirtschafter AKAD
Themen: Vorsorge & Pensionsplanung, Vermögensaufbau & Anlegen, Immobilie, Steuern, Versicherungen, Nachfolgeplanung
Spezialgebiete: Wohnsituation im Alter, Eigenheimkauf, Hypotheken-Optimierung, Immobilie verkaufen, Testament, Unternehmensnachfolge, Patientenverfügung, Generalvollmacht, Vorsorgeauftrag, Sorgerechtsverfügung
Über Jürg
Der Übergang in den dritten Lebensabschnitt bringt Fragen mit sich, die selten einzeln auftreten. Reicht das Vorsorgekapital? Bleibt das Eigenheim die richtige Lösung? Wer entscheidet, wenn ich es selbst nicht mehr kann? Und was geschieht später mit Vermögen und Liegenschaft?
Genau bei diesen Entscheiden begleite ich meine Kundinnen und Kunden. Ein grosser Teil meiner Arbeit dreht sich um Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung und Testament. Seit 2014 bin ich zudem als Privatbeistand für verschiedene KESB tätig und habe über 300 Vorsorgeaufträge im Auftrag von Versicherungen, Pensionskassen und Geschäftspartnern verfasst. Ich sehe deshalb regelmässig, was passiert, wenn solche Dokumente fehlen oder unpräzise formuliert sind, und wie viel Aufwand sich mit einer sauberen Regelung ersparen lässt.
Der zweite Schwerpunkt sind Immobilien: Wohnsituation im Alter, Tragbarkeit und Hypothek vor und nach der Pensionierung, Verkauf oder Übertragung innerhalb der Familie. Dazu kommen Unternehmensnachfolge und die steuerlichen Fragen, die bei all dem mitlaufen.
Meine Beratung folgt einem festen Ablauf. Zuerst verstehe ich Ihre Situation vollständig, danach schauen wir die finanziellen, rechtlichen und immobilienbezogenen Aspekte gemeinsam an, anschliessend entwickeln wir eine Lösung, die zu Ihnen passt. Bei der Umsetzung bleibe ich dabei und koordiniere bei Bedarf mit Notariat, Treuhand und weiteren Fachpersonen.
Vor meiner Selbständigkeit im Jahr 2014 war ich in leitenden Funktionen bei Gross- und Regionalbanken tätig, unter anderem als Mitglied der Geschäftsleitung einer Raiffeisenbank. Beraten kann ich Sie auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch.