Linus Steiner
Gemeinsam meistern wir Ihre Lebensphase.
Ort: Wald
Firma: LisSt GmbH
Sprachen: Deutsch
Qualifikationen: Dipl. Finanzberater IAF, Immobilienbewerter, Dipl. Fondsberater IAF, Ausbildung zum Finanzplaner mit eidg. FA
Themen: Vorsorge & Pensionsplanung, Versicherungen, Immobilie, Vermögensaufbau & Anlegen, Nachfolgeplanung, Steuern
Spezialgebiete: Rentenbezug vs. Kapitalbezug, PK-Einkauf, AHV-Optimierung, Frühpensionierung, Pensionskasse, Steueroptimierung bei Kapitalbezug, Investieren statt Sparen, 3. Säule, ETF-Portfolios, Nachhaltige Anlagen, Alternative Anlagen, Wohnsituation im Alter, Eigenheimkauf, Renovation, Anlageobjekte, Hypotheken-Optimierung, Immobilie verkaufen, Säule 3a Steueroptimierung, Wohnsitz-Optimierung, Erbschaftssteuer
Bewertung: 5.0 von 5 (13 Bewertungen)
Über Linus
Ihre Lebensphase soll begleitet werden. Unabhängig und Ihrem Zielen entsprechend. Dies verbunden mit meiner 25 Jährigen Erfahrung rund um Finanz- und Pensionsplanungen, Finanzierungen, Banken, Ämter und Versicherungen ist das was meine Kunden an mir schätzen.
Das Leben bringt verschiedene Phasen, die gemeistert werden sollen. Da ist es gut, sich beraten und unterstützt zu wissen. Nicht ein Produkt, nicht eine Gesellschaft, soll da der Wegweiser sein. Sie sollen in Ihrem Vorhaben begleitet und beraten werden. Was es dazu braucht, wer dabei helfen kann usw… ergibt sich durch Ihre einzigartige Situation. Zusammen werden wir dies meistern.
Nach der Schule absolvierte ich eine Lehre als Steinhauer. Diesem Beruf bin ich inkl. Lehre, 11 Jahre treu geblieben. Auch heute habe ich noch Kontakt zu Personen, die ich in dieser Zeit kennenlernen durfte. 2000 habe ich mich beruflich umorientiert. Dies verbunden mit sehr viel Aus- und Weiterbildung. So habe ich meinen ersten Kontakt zur Finanzwelt bei einem Broker gehabt.
Mit dem Umweg über die Swiss Life, wo ich als Vorsorgeberater arbeitete, habe ich zur Credit Suisse gefunden und habe dort 2007 als Berater Privatkunden angefangen. Im Januar 2009 wurde ich bereits zum Assistant Vice President (Prokuristen) und Mitte 2009 zum Stv. Leiter Privatkunden am Werdmühleplatz Zürich befördert. Neben dem Beraten von Kunden habe ich an der Business School der Credit Suisse künftige Berater ausgebildet. Weiter habe ich als Finanzplaner nicht nur unsere Kunden, sondern auch das Personal der Credit Suisse beraten.
Als Finanzplaner hatte ich zudem die fachliche Führungsverantwortung in der Region Zürich City und Zürich Nord. Später habe ich in einen Bereich gewechselt, in welchem ich weltweit Kunden betreuen durfte. Danach habe ich bei der Credit Suisse weitere Ausbildungen absolviert. Unter anderem zum Immobilienbewerter und habe Kunden im Bereich Finanzierungen beraten. 2018 wechselte ich zur Raiffeisen in Wald. Dort habe ich die Kunden in allen Belangen begleitet.
im Juli 2024 habe ich die LisSt GmbH gegründet