Matthias Prisi
"Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch" - Antoine de Saint-Exupéry
Ort: Heimenschwand
Firma: Finkoor Financial Solutions
Sprachen: Deutsch
Qualifikationen: Finanzplaner eidg. FA
Themen: Vorsorge & Pensionsplanung, Vermögensaufbau & Anlegen, Immobilie, Nachfolgeplanung, Steuern, Versicherungen
Spezialgebiete: Anlageobjekte, Frühpensionierung, Nachhaltige Anlagen, Investieren statt Sparen, Alternative Anlagen, ETF-Portfolios, Rentenbezug vs. Kapitalbezug, PK-Einkauf, Pensionskasse, Wohnsituation im Alter, Lebensversicherung, AHV-Optimierung, Steueroptimierung bei Kapitalbezug, 3. Säule, Eigenheimkauf, Renovation, Hypotheken-Optimierung, Säule 3a Steueroptimierung, Wohnsitz-Optimierung, Unternehmenssteuer
Bewertung: 5.0 von 5 (3 Bewertungen)
Über Matthias
Nach über 25 Jahren als Angestellter von grossen Finanzkonzernen, habe ich mich entschieden den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Warum?
Die Anforderungen an einen Finanzberater haben sich stark verändert, ebenso die Ansprüche der Kunden. Verfolge ich seit jeher einen holistischen Beratungsansatz, bietet mir die neu geschaffene Unabhängigkeit wesentliche Vorteile und Möglichkeiten in der integralen Beratung. Ich sah immer schon die Chancen, welche die Symbiose von Banken- und Versicherungsberatungen und -Lösungen für die Kunden bieten. Die Lösung hierfür liegt in der Unabhängigkeit von Finanzgesellschaften, welche den Raum erschafft, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich die Anliegen meiner Mandant/-innen. Es entsteht der Freiraum, bestmögliche Lösungen am gesamten Markt zu ermitteln, Schnittstellen abzudecken und vor allem zu koordinieren. Daraus entsteht ein Kraftwerk, welches effizient und mehrwertgenerierend für unsere Kunden und ihre Interessen arbeitet.