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Planung mit Massnahmevorschlägen, die auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten ist. Eine Finanzplanung ist eine individuelle Betrachtung über I ... Weiterlesen

Planung mit Massnahmevorschlägen, die auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten ist. Eine Finanzplanung ist eine individuelle Betrachtung über Ihre Einkommens-, Ausgaben-, Vermögens-, Steuer- und Nachlasssituation. Weniger anzeigen

Die Credit Suisse wurde 1856 gegründet. Heute sind wir ein führender Vermögensverwalter mit ausgeprägten Kompetenzen im Investment Banking. Unsere ... Weiterlesen

Die Credit Suisse wurde 1856 gegründet. Heute sind wir ein führender Vermögensverwalter mit ausgeprägten Kompetenzen im Investment Banking. Unsere Strategie baut auf den Kernstärken der Credit Suisse auf: unserer Positionierung als ein führender Vermögensverwalter mit ausgeprägten Kompetenzen im globalen In​vestment Banking und unserer starken Präsenz in unserem Heimmarkt Schweiz.

Worum geht's im Leben? Es geht um Ihre Träume. Ihre Ziele. Ihr Leben. Genau darum geht's. Und uns geht's darum, Sie dabei zu unterstützen.

Finanzplanung ist Lebensplanung. Ob Sie noch am Anfang Ihres Berufslebens stehen, mitten im Leben oder bereits den Ruhestand geniessen – wir beraten Sie entsprechend Ihrer Bedürfnisse und finden gemeinsam den besten Weg zu Ihren Zielen. Deshalb beruht unsere Beratung immer auf Ihrer aktuellen Lebenssituation. So gewinnen Sie Klarheit, um die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen. Unsere umfassende Finanzplanung ist die ganzheitliche Analyse Ihrer finanziellen Situation unter Berücksichtigung der Vorsorge, der Steuern und des Erbrechts. Wir unterstützen Sie dabei, sorgenfrei in die Zukunft zu blicken und mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge zu haben. Ihr ganz persönlicher Finanzplan richtet sich nach Ihren individuellen Bedürfnissen, Lebenszielen und Erwartungen. Genau darum geht’s – gemeinsam dafür zu sorgen, dass Sie Ihre Träume verwirklichen können.
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FINA Finanzplanung AG ist in der ganzheitlichen und umfassenden Finanzberatung für Firmen und Privathaushalte tätig. Erfahrene Finanzplaner treten a ... Weiterlesen

FINA Finanzplanung AG ist in der ganzheitlichen und umfassenden Finanzberatung für Firmen und Privathaushalte tätig. Erfahrene Finanzplaner treten an Ihre Seite und betreuen Sie unabhängig in allen Bereichen der Finanzplanung.
Durch die Vernetzung mit zahlreichen Spezialisten wie Immobilienexperten, Notaren, Steuerexperten und Anwälten erfahren Sie bei uns eine engagierte, kompetente und zuverlässige Beratung aus einer Hand.

Dienstleistungen im Überblick:
- Wohnen und Immobilien: "Sie sind wahrscheinlich näher an Ihrem Eigenheim als Sie denken"
- Schutz: 63% der Schweizer sind überversichert. Unser Motto: "So wenige Versicherungen wie möglich, aber so viele wie existenziell notwendig!" Wir vergleichen hunderte von Tarifen.
- Steueroptimierung: "Lehnen Sie sich zurück, wir senken Ihre Steuern"
- Rechtssicherheit: "Mit uns kommen Sie zu Ihrem verdienten Recht. Zudem helfen wir Ihnen, in jeder Lebenslage selbstbestimmt handeln zu können."
- Vorsorge: "Vorsorge ist Ihre Zukunft. So planen Sie Ihre längsten Ferien zielgerichtet und mit Erfolg."
- Investment: " Wie Sie mit ökologisch und sozial nachhaltiger Vermögensanlage eine attraktive Rendite erzielen können"

Warum existiert FINA Finanzplanung AG?
Das Gründerpaar Nadine und Samuel Clemann arbeiteten früher viele Jahre in einem grossen Finanzdienstleistungskonzern, wobei Nadine Clemann sehr erfolgreich als Finanzplanerin und Samuel Clemann als Manager tätig war.
Die Idee der Gründung einer eigenen Firma wuchs aus der zunehmenden Überzeugung heraus, den Kundennutzen konsequent in den Vordergrund zu stellen und die Unternehmenstätigkeit nachhaltiger, sozialer und transparenter zu gestalten als es aktuell in der Finanzbranche üblich ist. Wir glauben, dass ein Unternehmen sich in der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und ihrer Umwelt zu sehen hat und dass der Beitrag dabei wertschöpfender und sinnstiftender Natur sein soll.
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Detaillierte Analyse Am Anfang Ihrer Vorsorgeberatung steht die präzise Analyse der individuellen Bedürfnisse sowie der finanziellen Ausgangslage. ... Weiterlesen

Detaillierte Analyse
Am Anfang Ihrer Vorsorgeberatung steht die präzise Analyse der individuellen Bedürfnisse sowie der finanziellen Ausgangslage.

Optimierungsvorschläge
Nach der Analyse der Ausgangslage präsentieren Ihnen unser Vorsorgeexperten massgeschneiderte und realisierbare Optimierungsvorschläge.

Entscheidungsgrundlage
Mit der Pensionierungsberatung erhalten Sie Antworten und Ratschläge abgestimmt auf Ihre ganz persönlichen Fragenstellungen und Ihre Lebenssituation.
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«Wir inspirieren, begleiten und ermöglichen AnlegerInnen, erfolgreich in zukunftsorientierte Unternehmen und Anlagen zu investieren, welche die glob ... Weiterlesen

«Wir inspirieren, begleiten und ermöglichen AnlegerInnen, erfolgreich in zukunftsorientierte Unternehmen und Anlagen zu investieren, welche die globalen Herausforderungen lösen und eine positive Zukunft gestalten.»

Globalance ist eine zukunftorientierte «Pure Play»-Boutique Bank mit alleinigem Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Dabei operieren wir mit einem Geschäftsmodell frei von jeglichen Altlasten, Interessenskonflikten und frei von kurzfristigen Bonusanreizen, was maximale Sicherheit, Unabhängigkeit und Transparenz für unsere Kunden bedeutet.

Als innovativer Pionier im Bereich der Vermögensverwaltung haben wir mit Globalance World® eine Weltneuheit lanciert. Globalance World® ist eine digitale Weltkarte für Anleger*innen, die damit die Zukunftsfähigkeit und die Nachhaltigkeit ihrer Anlagen beurteilen können. Mit Globalance World® erfahren Anleger*innen, welchen Klimapfad ihre Anlagen aufweisen, in welche Megatrends ihr Vermögen investiert ist und wo auf der Welt bzw. in welchen Ländern ihre Anlagen einen positiven oder negativen Fussabdruck hinterlassen.

Als eigentümergeführtes Unternehmen stehen wir selbst im Risiko und haben einen langfristigen Horizont, ganz im Einklang mit unseren Kunden.
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Die Graubündner Kantonalbank bietet alles, was eine moderne Universalbank ausmacht – für Privatpersonen, die Wirtschaft und die öffentliche Hand. ... Weiterlesen

Die Graubündner Kantonalbank bietet alles, was eine moderne Universalbank ausmacht – für Privatpersonen, die Wirtschaft und die öffentliche Hand. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Chur ist an über 40 Standorten in Graubünden vertreten.

Mit der GKB Finanzplanung erhalten Sie eine ganzheitliche Beratung. Dabei gehen wir fundiert auf Ihren Bedarf, Ihre Ziele und Wünsche ein.

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Die Hypothekarbank Lenzburg ist eine börsenkotierte Schweizer Universalbank, die 1868 als Hypothekar- und Leihkasse Lenzburg gegründet wurde. Sie be ... Weiterlesen

Die Hypothekarbank Lenzburg ist eine börsenkotierte Schweizer Universalbank, die 1868 als Hypothekar- und Leihkasse Lenzburg gegründet wurde. Sie beschäftigte Ende Juni 2022 teilzeitbereinigt 316 Mitarbeitende mit einem Frauenanteil von 44 Prozent. Die Bank ist aktiv im Retail Banking, Hypothekargeschäft, Private Banking und KMU-Geschäft. Im Fintech-Geschäft stellt sie Drittanbietern von Finanzdienstleistungen Bank-Services zur Verfügung. Unter der Marke HBL Asset Management bietet die Hypothekarbank Lenzburg zudem professionelle Vermögensverwaltung an. Das eigene Kernbankensystem Finstar wurde 2017 mit einer offenen Schnittstelle ausgestattet. Unter der Marke Hypothekarbank Lenzburg betreibt die Bank 13 Geschäftsstellen sowie ein Beratungsbüro und ist stark in der Region verankert. Wegen ihrer technologischen Innovationskraft hat die Hypothekarbank Lenzburg in den letzten Jahren verschiedene Auszeichnungen erhalten.

Mehr unter: www.hbl.ch, www.finstar.ch und www.hblasset.ch
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Die 1932 gegründete Privatbank Maerki Baumann & Co. AG mit Sitz in Zürich konzentriert sich auf ihre Kernkompetenzen in der Anlageberatung und Verm? ... Weiterlesen

Die 1932 gegründete Privatbank Maerki Baumann & Co. AG mit Sitz in Zürich konzentriert sich auf ihre Kernkompetenzen in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung (inklusive Vorsorgeberatung) sowie in der Betreuung unabhängiger Vermögensverwalter. Das für moderne Technologien aufgeschlossene Traditionshaus differenziert sich als langfristig orientiertes Familienunternehmen, das seine Dienstleistungen ausschliesslich aus der Schweiz heraus anbietet.

Die auf Unabhängigkeit, Sicherheit und Transparenz ausgerichtete Anlagephilosophie («Sicherheit vor Rendite») zeigt sich etwa in der sehr soliden Eigenkapitalbasis sowie der gut nachvollziehbaren Bankleistung. Mit ihrem innovativen modularen Anlageansatz und ihren umfassenden Krypto-Dienstleistungen unterstreicht die Privatbank ihren Anspruch, Bewährtes mit Neuartigem zu verbinden.

Maerki Baumann wurde 2022 erneut vom Wirtschaftsmagazin Bilanz zur besten Schweizer Privatbank ausgezeichnet. Aufgrund der wiederholten Auszeichnung wurde das Zürcher Traditionshaus auch zum langjährigen Qualitätsleader erkoren. Dieser Erfolg unterstreicht die hohe Verlässlichkeit der Privatbank, die es seit vielen Jahren trotz veränderter Kundenbedürfnisse und Rahmenbedingungen zu wahren weiss.
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Ob persönliche oder berufliche Veränderungen: Entscheidungen mit finanziellen Auswirkungen sollten bewusst gefällt werden. Mit der Finanzberatung d ... Weiterlesen

Ob persönliche oder berufliche Veränderungen: Entscheidungen mit finanziellen Auswirkungen sollten bewusst gefällt werden. Mit der Finanzberatung der Migros Bank erhalten Sie Optimierungsvorschläge zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele.

Mit der Finanzplanung der Migros Bank erhalten Sie, dank fundierter Analyse Ihrer wirtschaftlichen Situation, Optimierungsvorschläge zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele.
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Ob sich Ihr Leben gerade um kleinere oder grössere Zahlen dreht: Wir kennen uns damit aus. Als verlässlicher Partner begleiten wir Sie in jeder Lebe ... Weiterlesen

Ob sich Ihr Leben gerade um kleinere oder grössere Zahlen dreht: Wir kennen uns damit aus. Als verlässlicher Partner begleiten wir Sie in jeder Lebenslage. Heute, morgen und übermorgen.

Bei uns erwartet Sie eine Beratung, die auf Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Ziele ausgerichtet ist. Wir analysieren Ihre aktuelle Situation, gehen auf Ihre Wünsche ein und zeigen Ihnen konkrete Lösungen, inklusive deren Umsetzung, auf.

Pensionierung klingt nach ferner Zukunft. Finanziell betrachtet ist diese aber näher als man denkt. Denn die Vorsorge von heute bestimmt den Lebensstandard von morgen. Mit einer vorausschauenden privaten Vorsorge legen Sie den Grundstein für eine finanziell abgesicherte Zukunft. Sprechen Sie mit uns über Ihre persönliche Vorsorge.

Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden sind vielseitig. Deswegen beraten wir Sie auch vielseitig. Ganz egal ob spontan bei uns am Schalter, bei einem Termin mit Ihrem Kundenberater oder Ihrer Kundenberaterin, telefonisch, via Videochat oder bei Ihnen zuhause. Wir sind für Sie da.
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Mit Freude beraten. Dies ist das Motto unserer Kundenberaterinnen und Kundenberater. Wir freuen uns Sie persönlich kennenzulernen und Sie individuell ... Weiterlesen

Mit Freude beraten. Dies ist das Motto unserer Kundenberaterinnen und Kundenberater. Wir freuen uns Sie persönlich kennenzulernen und Sie individuell zu beraten. Zögern Sie nicht und melden Sie sich jetzt für ein Beratungsgespräch bei uns.

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Herzlich willkommen. Die Raiffeisenbank Zürcher Oberland gehört zur Raiffeisen Gruppe, der drittgrössten Bankengruppe der Schweiz. Wir setzen unser ... Weiterlesen

Herzlich willkommen. Die Raiffeisenbank Zürcher Oberland gehört zur Raiffeisen Gruppe, der drittgrössten Bankengruppe der Schweiz. Wir setzen unser Wissen und Können ganz für Sie ein und nehmen uns für Sie Zeit, denn die persönliche Beratung in Geld- und Vermögensangelegenheiten ist der Schlüssel zum Erfolg. Weniger anzeigen

Seit 1883 setzten wir alles daran, unsere Kundinnen und Kunden zu begeistern. Mit unserer starken Kundenbasis, unseren 320 engagierten Mitarbeitenden ... Weiterlesen

Seit 1883 setzten wir alles daran, unsere Kundinnen und Kunden zu begeistern. Mit unserer starken Kundenbasis, unseren 320 engagierten Mitarbeitenden und unserer Kapitalstärke sind wir das führende Finanzinstitut in der Region. Wir zählen zu den bestkapitalisierten Banken der Schweiz – das schafft Sicherheit für Kundinnen und Kunden, Mitarbeitende und Eigentümer.

Als moderne Universalbank bieten wir Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche Institutionen umfassende Finanzdienstleistungen. Unser Marktgebiet ist der erweiterte Wirtschaftsraum Schaffhausen. Wir sind stark in der Region verankert und unterstützen eine Vielzahl von kulturellen, sportlichen und sozialen Aktivitäten.
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Die 1890 gegründete Schwyzer Kantonalbank (SZKB) ist mit über 600 Mitarbeitenden die führende Bank im Kanton Schwyz. Sie betreibt 23 Filialen und b ... Weiterlesen

Die 1890 gegründete Schwyzer Kantonalbank (SZKB) ist mit über 600 Mitarbeitenden die führende Bank im Kanton Schwyz. Sie betreibt 23 Filialen und bietet in fünf Gewerbekundenzentren, zwei Private Banking Standorten, einem Vorsorgezentrum, einem Kompetenzzentrum für Firmenkunden und einem für institutionelle Kunden sowie einem Kundenzentrum spezifische Dienstleistungen an.

Zu ihren Kunden zählen Privatpersonen, Anlagekunden, kleine und mittlere Unternehmungen sowie öffentlich-rechtliche Körperschaften. Ihr Kerngeschäft umfasst die Konto- und Sparkontoführung, die Immobilien- und Firmenfinanzierung, die Depotführung, das Festlegen von Anlagestrategien, das Führen von Vermögensverwaltungsmandaten für private Kunden, die Nachfolgeplanung und Vorsorgethemen.

Die Pensionierung planen? Risiken absichern? Die SZKB unterstützt ihre Kunden bei der Planung unterschiedlicher Lebensereignisse und -phasen mit fundierten Beratungen und vorausschauenden Massnahmen. Die Vorsorgeplanung, Private Finanzplanung, Pensionsplanung und Erbschaftsberatung sind umfassende Dienstleistungen der Spezialisten des SZKB-Vorsorgezentrums.

Die SZKB ist eine selbständige Anstalt des kantonalen öffentlichen Rechts. Sie verfügt über Staatsgarantie und ein AA+-Rating von Standard & Poor's.
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Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) ist die führende Universalbank im Thurgau. Mit unseren 29 Geschäftsstellen sind wir nahe bei unseren Kundinnen und ... Weiterlesen

Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) ist die führende Universalbank im Thurgau. Mit unseren 29 Geschäftsstellen sind wir nahe bei unseren Kundinnen und Kunden und kennen die lokalen Gegebenheiten bestens. Am Hauptsitz in Weinfelden konzentrieren wir unsere Kompetenzen im Bereich der Finanzplanung. Unser motiviertes Team von erfahrenen und bestens ausgebildeten Spezialistinnen und Spezialisten bietet eine umfassende Palette an Beratungs- und Planungsdienstleistungen an. Für weitere Themen können sie auf ein internes und externes Kompetenznetzwerk zugreifen und Ihnen so umfassende Antworten auf alle Finanzfragen bieten.

Beratungen können in Weinfelden, auf jeder Geschäftsstelle oder direkt bei Ihnen zuhause im Thurgau erfolgen. Wir verwenden in unserer Beratung modernste digitale Hilfsmittel, die es möglich machen, auch komplexe Sachverhalte verständlich zu vermitteln. Doch im Vordergrund steht immer der persönliche und vertrauensvolle Austausch mit Ihnen.

Das Fundament für unser Wirken sind unsere Unternehmenswerte: ehrlich, engagiert, exzellent und einfach. Daran orientieren wir uns bei allem was wir tun. Unser Handeln ist zudem nachhaltig ausgelegt, denn nicht nur im Bereich Finanzplanung ist eine langfristige Perspektive unabdingbar – deshalb bewegen wir den Thurgau bereits seit 150 Jahren. Und in Zukunft.
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