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Interlaken
Planung mit Massnahmevorschlägen, die auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten ist. Eine Finanzplanung ist eine individuelle Betrachtung über I ... Weiterlesen
Planung mit Massnahmevorschlägen, die auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten ist. Eine Finanzplanung ist eine individuelle Betrachtung über Ihre Einkommens-, Ausgaben-, Vermögens-, Steuer- und Nachlasssituation. Weniger anzeigen
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Charakteristisch für die Clientis Banken ist ihre regionale Verankerung. Sie sind in der Region für die Region tätig und positionieren sich durch K ... Weiterlesen
Charakteristisch für die Clientis Banken ist ihre regionale Verankerung. Sie sind in der Region für die Region tätig und positionieren sich durch Kundennähe. Im Kerngeschäft bieten Clientis Banken Hypothekarfinanzierungen, die grösstenteils durch Spareinlagen finanziert werden, Zahlungsverkehr sowie Anlage- und Vorsorgelösungen. Hauptkundengruppen sind Privatpersonen, KMU und Institutionen.
Die Banken der Clientis Gruppe tragen zum Wirtschaftskreislauf vor Ort bei: sie verwenden die Kundengelder überwiegend als Ausleihungen in der eigenen Region. Clientis Banken betreiben eine umsichtige Risikopolitik und verfügen traditionell über überdurchschnittlich starke Eigenmittel. Sie sind dem wirtschaftlichen Vorankommen der jeweiligen Region und der eigenen Bank, nicht aber der Gewinnmaximierung verpflichtet.
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8070 Zürich
Die Credit Suisse wurde 1856 gegründet. Heute sind wir ein führender Vermögensverwalter mit ausgeprägten Kompetenzen im Investment Banking. Unsere ... Weiterlesen
Die Credit Suisse wurde 1856 gegründet. Heute sind wir ein führender Vermögensverwalter mit ausgeprägten Kompetenzen im Investment Banking. Unsere Strategie baut auf den Kernstärken der Credit Suisse auf: unserer Positionierung als ein führender Vermögensverwalter mit ausgeprägten Kompetenzen im globalen Investment Banking und unserer starken Präsenz in unserem Heimmarkt Schweiz.
Worum geht's im Leben? Es geht um Ihre Träume. Ihre Ziele. Ihr Leben. Genau darum geht's. Und uns geht's darum, Sie dabei zu unterstützen.
Finanzplanung ist Lebensplanung. Ob Sie noch am Anfang Ihres Berufslebens stehen, mitten im Leben oder bereits den Ruhestand geniessen – wir beraten Sie entsprechend Ihrer Bedürfnisse und finden gemeinsam den besten Weg zu Ihren Zielen. Deshalb beruht unsere Beratung immer auf Ihrer aktuellen Lebenssituation. So gewinnen Sie Klarheit, um die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen. Unsere umfassende Finanzplanung ist die ganzheitliche Analyse Ihrer finanziellen Situation unter Berücksichtigung der Vorsorge, der Steuern und des Erbrechts. Wir unterstützen Sie dabei, sorgenfrei in die Zukunft zu blicken und mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge zu haben. Ihr ganz persönlicher Finanzplan richtet sich nach Ihren individuellen Bedürfnissen, Lebenszielen und Erwartungen. Genau darum geht’s – gemeinsam dafür zu sorgen, dass Sie Ihre Träume verwirklichen können.
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3098 Köniz
FINA Finanzplanung AG ist in der ganzheitlichen und umfassenden Finanzberatung für Firmen und Privathaushalte tätig. Erfahrene Finanzplaner treten a ... Weiterlesen
FINA Finanzplanung AG ist in der ganzheitlichen und umfassenden Finanzberatung für Firmen und Privathaushalte tätig. Erfahrene Finanzplaner treten an Ihre Seite und betreuen Sie unabhängig in allen Bereichen der Finanzplanung.
Durch die Vernetzung mit zahlreichen Spezialisten wie Immobilienexperten, Notaren, Steuerexperten und Anwälten erfahren Sie bei uns eine engagierte, kompetente und zuverlässige Beratung aus einer Hand.
Dienstleistungen im Überblick:
- Wohnen und Immobilien: "Sie sind wahrscheinlich näher an Ihrem Eigenheim als Sie denken"
- Schutz: 63% der Schweizer sind überversichert. Unser Motto: "So wenige Versicherungen wie möglich, aber so viele wie existenziell notwendig!" Wir vergleichen hunderte von Tarifen.
- Steueroptimierung: "Lehnen Sie sich zurück, wir senken Ihre Steuern"
- Rechtssicherheit: "Mit uns kommen Sie zu Ihrem verdienten Recht. Zudem helfen wir Ihnen, in jeder Lebenslage selbstbestimmt handeln zu können."
- Vorsorge: "Vorsorge ist Ihre Zukunft. So planen Sie Ihre längsten Ferien zielgerichtet und mit Erfolg."
- Investment: " Wie Sie mit ökologisch und sozial nachhaltiger Vermögensanlage eine attraktive Rendite erzielen können"
Warum existiert FINA Finanzplanung AG?
Das Gründerpaar Nadine und Samuel Clemann arbeiteten früher viele Jahre in einem grossen Finanzdienstleistungskonzern, wobei Nadine Clemann sehr erfolgreich als Finanzplanerin und Samuel Clemann als Manager tätig war.
Die Idee der Gründung einer eigenen Firma wuchs aus der zunehmenden Überzeugung heraus, den Kundennutzen konsequent in den Vordergrund zu stellen und die Unternehmenstätigkeit nachhaltiger, sozialer und transparenter zu gestalten als es aktuell in der Finanzbranche üblich ist. Wir glauben, dass ein Unternehmen sich in der Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und ihrer Umwelt zu sehen hat und dass der Beitrag dabei wertschöpfender und sinnstiftender Natur sein soll.
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Zürich
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Unberührte Bergwelt, kristallklare Seen, vielseitige und charmante Städte - das ist Schweizer Lebensqualität. Damit Sie die Vorzüge Ihrer Region u ... Weiterlesen
Unberührte Bergwelt, kristallklare Seen, vielseitige und charmante Städte - das ist Schweizer Lebensqualität. Damit Sie die Vorzüge Ihrer Region unbeschwert geniessen können, stehen wir als erfahrene Versicherungspartnerin an Ihrer Seite. Unser Motto: Zuhören und Verstehen. Dazu gehören regionale Kenntnisse. Deshalb sind wir in Ihrer Nähe. Weniger anzeigen
Rapperswil
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Unberührte Bergwelt, kristallklare Seen, vielseitige und charmante Städte - das ist Schweizer Lebensqualität. Damit Sie die Vorzüge Ihrer Region u ... Weiterlesen
Unberührte Bergwelt, kristallklare Seen, vielseitige und charmante Städte - das ist Schweizer Lebensqualität. Damit Sie die Vorzüge Ihrer Region unbeschwert geniessen können, stehen wir als erfahrene Versicherungspartnerin an Ihrer Seite. Unser Motto: Zuhören und Verstehen. Dazu gehören regionale Kenntnisse. Deshalb sind wir in Ihrer Nähe. Weniger anzeigen
Glarus
Detaillierte Analyse Am Anfang Ihrer Vorsorgeberatung steht die präzise Analyse der individuellen Bedürfnisse sowie der finanziellen Ausgangslage. ... Weiterlesen
Detaillierte Analyse
Am Anfang Ihrer Vorsorgeberatung steht die präzise Analyse der individuellen Bedürfnisse sowie der finanziellen Ausgangslage.
Optimierungsvorschläge
Nach der Analyse der Ausgangslage präsentieren Ihnen unser Vorsorgeexperten massgeschneiderte und realisierbare Optimierungsvorschläge.
Entscheidungsgrundlage
Mit der Pensionierungsberatung erhalten Sie Antworten und Ratschläge abgestimmt auf Ihre ganz persönlichen Fragenstellungen und Ihre Lebenssituation.
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Zürich
«Wir inspirieren, begleiten und ermöglichen AnlegerInnen, erfolgreich in zukunftsorientierte Unternehmen und Anlagen zu investieren, welche die glob ... Weiterlesen
«Wir inspirieren, begleiten und ermöglichen AnlegerInnen, erfolgreich in zukunftsorientierte Unternehmen und Anlagen zu investieren, welche die globalen Herausforderungen lösen und eine positive Zukunft gestalten.»
Globalance ist eine zukunftorientierte «Pure Play»-Boutique Bank mit alleinigem Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Dabei operieren wir mit einem Geschäftsmodell frei von jeglichen Altlasten, Interessenskonflikten und frei von kurzfristigen Bonusanreizen, was maximale Sicherheit, Unabhängigkeit und Transparenz für unsere Kunden bedeutet.
Als innovativer Pionier im Bereich der Vermögensverwaltung haben wir mit Globalance World® eine Weltneuheit lanciert. Globalance World® ist eine digitale Weltkarte für Anleger*innen, die damit die Zukunftsfähigkeit und die Nachhaltigkeit ihrer Anlagen beurteilen können. Mit Globalance World® erfahren Anleger*innen, welchen Klimapfad ihre Anlagen aufweisen, in welche Megatrends ihr Vermögen investiert ist und wo auf der Welt bzw. in welchen Ländern ihre Anlagen einen positiven oder negativen Fussabdruck hinterlassen.
Als eigentümergeführtes Unternehmen stehen wir selbst im Risiko und haben einen langfristigen Horizont, ganz im Einklang mit unseren Kunden.
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Chur
Die Graubündner Kantonalbank bietet alles, was eine moderne Universalbank ausmacht – für Privatpersonen, die Wirtschaft und die öffentliche Hand. ... Weiterlesen
Die Graubündner Kantonalbank bietet alles, was eine moderne Universalbank ausmacht – für Privatpersonen, die Wirtschaft und die öffentliche Hand. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Chur ist an über 40 Standorten in Graubünden vertreten. Mit rund 1’000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die GKB eine der grössten Arbeitgeberinnen im Kanton. Ihre Verbundenheit mit Graubünden bringt sie auf vielfältige Weise zum Ausdruck. Nebst ihren wirtschaftlichen Aktivitäten engagiert sie sich über ihr Sponsoring, ihren Beitragsfonds sowie über ihre Freiwilligenarbeit. Weniger anzeigen
Lenzburg
Die Hypothekarbank Lenzburg ist eine börsenkotierte Schweizer Universalbank, die 1868 als Hypothekar- und Leihkasse Lenzburg gegründet wurde. Sie be ... Weiterlesen
Die Hypothekarbank Lenzburg ist eine börsenkotierte Schweizer Universalbank, die 1868 als Hypothekar- und Leihkasse Lenzburg gegründet wurde. Sie beschäftigte Ende Juni 2022 teilzeitbereinigt 316 Mitarbeitende mit einem Frauenanteil von 44 Prozent. Die Bank ist aktiv im Retail Banking, Hypothekargeschäft, Private Banking und KMU-Geschäft. Im Fintech-Geschäft stellt sie Drittanbietern von Finanzdienstleistungen Bank-Services zur Verfügung. Unter der Marke HBL Asset Management bietet die Hypothekarbank Lenzburg zudem professionelle Vermögensverwaltung an. Das eigene Kernbankensystem Finstar wurde 2017 mit einer offenen Schnittstelle ausgestattet. Unter der Marke Hypothekarbank Lenzburg betreibt die Bank 13 Geschäftsstellen sowie ein Beratungsbüro und ist stark in der Region verankert. Wegen ihrer technologischen Innovationskraft hat die Hypothekarbank Lenzburg in den letzten Jahren verschiedene Auszeichnungen erhalten.
Mehr unter: www.hbl.ch, www.finstar.ch und www.hblasset.ch
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Zürich
Die 1932 gegründete Privatbank Maerki Baumann & Co. AG mit Sitz in Zürich konzentriert sich auf ihre Kernkompetenzen in der Anlageberatung und Verm? ... Weiterlesen
Die 1932 gegründete Privatbank Maerki Baumann & Co. AG mit Sitz in Zürich konzentriert sich auf ihre Kernkompetenzen in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung (inklusive Vorsorgeberatung) sowie in der Betreuung unabhängiger Vermögensverwalter. Das für moderne Technologien aufgeschlossene Traditionshaus differenziert sich als langfristig orientiertes Familienunternehmen, das seine Dienstleistungen ausschliesslich aus der Schweiz heraus anbietet.
Die auf Unabhängigkeit, Sicherheit und Transparenz ausgerichtete Anlagephilosophie («Sicherheit vor Rendite») zeigt sich etwa in der sehr soliden Eigenkapitalbasis sowie der gut nachvollziehbaren Bankleistung. Mit ihrem innovativen modularen Anlageansatz und ihren umfassenden Krypto-Dienstleistungen unterstreicht die Privatbank ihren Anspruch, Bewährtes mit Neuartigem zu verbinden.
Maerki Baumann wurde 2022 erneut vom Wirtschaftsmagazin Bilanz zur besten Schweizer Privatbank ausgezeichnet. Aufgrund der wiederholten Auszeichnung wurde das Zürcher Traditionshaus auch zum langjährigen Qualitätsleader erkoren. Dieser Erfolg unterstreicht die hohe Verlässlichkeit der Privatbank, die es seit vielen Jahren trotz veränderter Kundenbedürfnisse und Rahmenbedingungen zu wahren weiss.
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Zürich
Ob persönliche oder berufliche Veränderungen: Entscheidungen mit finanziellen Auswirkungen sollten bewusst gefällt werden. Mit der Finanzberatung d ... Weiterlesen
Ob persönliche oder berufliche Veränderungen: Entscheidungen mit finanziellen Auswirkungen sollten bewusst gefällt werden. Mit der Finanzberatung der Migros Bank erhalten Sie Optimierungsvorschläge zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele.
Mit der Finanzplanung der Migros Bank erhalten Sie, dank fundierter Analyse Ihrer wirtschaftlichen Situation, Optimierungsvorschläge zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele.
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Dietikon
Als inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Multi Family Office ist das Kerngeschäft von Portas Capital AG die bankenunabhängige Vermögensverwalt ... Weiterlesen
Als inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Multi Family Office ist das Kerngeschäft von Portas Capital AG die bankenunabhängige Vermögensverwaltung und Anlageberatung anspruchsvoller Kunden. Wir bieten unserer Kundschaft private und institutionelle Vermögensverwaltung, betreuen mit grosser Sorgfalt und Kompetenz Mandate für komplette Spezialfonds-Lösungen und Family Office Dienstleistungen. Der Anlageprozess, die Umsetzung sowie die stetige Überwachung seitens Portas Capital AG sind leicht verständlich, transparent und erfolgreich. Die Werterhaltung der uns zur Verwaltung anvertrauten Vermögen steht im Vordergrund. Im Mittelpunkt unserer Anlagestrategien stehen stets die individuellen Ziele und Prioritäten unserer Kunden. Unsere Kunden erhalten die Vorzüge einer effizienten und sicheren Depotverwahrung bei einer reinen Depotbank, einen fairen Pauschalpreis (ohne versteckte Kosten), eine kompetente, aktive und unabhängige Beratung bzw. Vermögensverwaltung mit erfreulichem Erfolgsausweis.
Das Unternehmen setzt seine Kompetenz und Erfahrung in Form verschiedener Dienstleistungen für vermögende Familien, Privatkunden, sowie institutionelle Investoren ein und bietet unterschiedliche Anlagestrategien an, die auf konsequentem Risikomanagement basieren. Die von uns gefällten Anlageentscheidungen oder Beratungen sind frei von jeglichen Interessenkonflikten. Wir beraten unsere Kunden ganzheitlich, in allen Anlageklasen
sowie immer unter Berücksichtigung einer soliden Finanzplanung. Stetig sind wir bemüht, unsere Qualität in der Vermögensverwaltung auszubauen und das Risikomanagement zu verbessern.
LEISTUNGEN
Die Portas Capital AG bietet Ihren Kunden folgende Dienstleistungen an:
- Anlageberatung
- Vermögensverwaltung
- Verwalten von Spezialmandaten: Aktien Schweiz, Aktien Schwellenländer, Aktien weltweit, Festverzinsliche Anlagen, Hedge Fonds, Währungsstrategien, etc.
- Manager Selektion bzw. Beratung in der Portfolio Konstruktion sowie Simulationen
- Family Office Dienstleistungen
- Beratung in der Erstellung sowie Lancierung von Investmentfonds
- Stiftungsberatung
- Vermögenscontrolling und -konsolidierung
- Immobilienberatung
- Kunstberatung (mit renommierten Experten)
- Beratung in Fragen der Philanthropie und nachhaltigen Kapitalanlagen
UNABHÄNGIGKEIT
Die Portas Capital AG ist weder an eine Bank noch an einen Fonds- oder Finanzvertrieb direkt noch indirekt gebunden. Sämtliche Anlage- und Produktvorschläge können wir neutral gestalten, mit unseren Kunden beraten und die gewählte Anlagestrategie überwachen. Die Portas Capital AG gehört als regulierter Finanzdienstleister zum exklusiven Kreis der bankenunabhängigen Vermögensverwalter in der Schweiz. Bankenunabhängig unterliegen wir keinen falschen Anreizen, unverständlichen Managemententscheidungen oder Vertriebsvorgaben. Das Team der Portas Capital AG arbeitete seit Gründung ohne Zahlung von Retrozessionen (Provisionen). Ein faires Pauschalpreismodell («All-in-Fee») gewährleistet unseren Kunden die neutrale, objektive und individuelle Beratung.
KONTAKT UND WEITERE INFOS
Für weitere Informationen, unsere Firmenbroschüre sowie Renditeausweis der Mandate kontaktieren Sie uns per Email oder vereinbaren Sie telefonisch einen Termin.
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Oberwil BL
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Ob sich Ihr Leben gerade um kleinere oder grössere Zahlen dreht: Wir kennen uns damit aus. Als verlässlicher Partner begleiten wir Sie in jeder Lebe ... Weiterlesen
Ob sich Ihr Leben gerade um kleinere oder grössere Zahlen dreht: Wir kennen uns damit aus. Als verlässlicher Partner begleiten wir Sie in jeder Lebenslage. Heute, morgen und übermorgen.
Bei uns erwartet Sie eine Beratung, die auf Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Ziele ausgerichtet ist. Wir analysieren Ihre aktuelle Situation, gehen auf Ihre Wünsche ein und zeigen Ihnen konkrete Lösungen, inklusive deren Umsetzung, auf.
Pensionierung klingt nach ferner Zukunft. Finanziell betrachtet ist diese aber näher als man denkt. Denn die Vorsorge von heute bestimmt den Lebensstandard von morgen. Mit einer vorausschauenden privaten Vorsorge legen Sie den Grundstein für eine finanziell abgesicherte Zukunft. Sprechen Sie mit uns über Ihre persönliche Vorsorge.
Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden sind vielseitig. Deswegen beraten wir Sie auch vielseitig. Ganz egal ob spontan bei uns am Schalter, bei einem Termin mit Ihrem Kundenberater oder Ihrer Kundenberaterin, telefonisch, via Videochat oder bei Ihnen zuhause. Wir sind für Sie da.
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Mellingen
Mit Freude beraten. Dies ist das Motto unserer Kundenberaterinnen und Kundenberater. Wir freuen uns Sie persönlich kennenzulernen und Sie individuell ... Weiterlesen
Mit Freude beraten. Dies ist das Motto unserer Kundenberaterinnen und Kundenberater. Wir freuen uns Sie persönlich kennenzulernen und Sie individuell zu beraten. Zögern Sie nicht und melden Sie sich jetzt für ein Beratungsgespräch bei uns.
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