Seit 15 Jahren berate ich Privatkunden im Bereich der Finanzplanung. Mir ist es ein wichtiges Anliegen, den Menschen persönlich kennenzulernen, wesha ...
Seit 15 Jahren berate ich Privatkunden im Bereich der Finanzplanung. Mir ist es ein wichtiges Anliegen, den Menschen persönlich kennenzulernen, weshalb ich in meiner Beratung als erstes im Verstehen bin. Hier geht es für mich darum zu lernen, was Ihnen wichtig ist, was sind Ihre Herausforderungen, Anliegen, Bedürfnisse, Ausgangslage und vieles mehr. Meine Überzeugung ist, dass man nur dann qualitativ hochwertig beraten kann, wenn man alle Seiten zuerst durchleuchtet.
Ich sehe meine Aufgabe darin, den Menschen zuzuhören, sie zu kennen und ihr «Warum?» zu verstehen. Nur so ist es mir möglich ihnen zu helfen ihre ...
Ich sehe meine Aufgabe darin, den Menschen zuzuhören, sie zu kennen und ihr «Warum?» zu verstehen. Nur so ist es mir möglich ihnen zu helfen ihre Wünsche, Ziele und Träume zu verwirklichen, damit jeder sein eigenes Leben so gestalten kann, wie es ihm entspricht.
In meinem Umfeld werde ich als aufgestellte und freudvolle Persönlichkeit wahrgenommen, mit der Fähigkeit im richtigen Moment, die richtige Portion an Verständnis, Tiefe, Sachlichkeit und Humor einzubringen. Weniger anzeigen
Matthias Reinhard, 31, verheiratet, Vater von Matteo (2 Jahre alt).
Mit dem Ansatz Verstehen - Beraten - Begleiten, stelle ich die Motive der Menschen ...
Matthias Reinhard, 31, verheiratet, Vater von Matteo (2 Jahre alt).
Mit dem Ansatz Verstehen - Beraten - Begleiten, stelle ich die Motive der Menschen mit gezielten Fragen ins Zentrum. Erst wenn der Mensch verstanden wird, kann ein passendes Konzept ausgearbeitet werden.
Seit mehreren Jahren arbeite ich leidenschaftlich in der Finanzbranche mit dem Ziel, meinen Kunden eine massgeschneiderte Lösung anzubieten. Auf diesem Weg begleite ich Sie mit dem nötigen Einfühlungsvermögen, sowie ehrlicher und klarer Kommunikation.
Über mich:
Als Wealth Planner & Relationship Manager bei Swiss Life Wealth Managers betreue ich seit 2023 vermögende Privatkundinnen und -kunden mi ...
Über mich:
Als Wealth Planner & Relationship Manager bei Swiss Life Wealth Managers betreue ich seit 2023 vermögende Privatkundinnen und -kunden mit Fokus auf die Pensionierungsberatung und Vermögensverwaltung.
Vor meinem Wechsel zu Swiss Life Wealth Managers betreute ich sehr erfolgreich ein eigenes Kundenportfolio in der gesamtheitlichen Finanzberatung beim VZ Vermögenszentrum. Meine Karriere begann ich bei der Baloise, wo ich meine Ausbildung zum Kaufmann für Privatversicherungen abschloss.
Berufsbegleitend habe ich ein Studium zum dipl. Betriebswirtschafter HF (mit Vertiefung Banking & Finance) sowie eine Ausbildung zum dipl. Finanzberater IAF als auch zum zert. Vermögensberater IAF erfolgreich abgeschlossen. Darüber hinaus bin ich Finanzplaner mit eidg. Fachausweis.
Was ist Dir in der Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden wichtig?
Für die Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen und Kunden wünsche ich mir eine offene und ehrliche Kommunikation, Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit – gleiches dürfen sie auch von mir erwarten. Zudem ist es mir sehr wichtig, dass die Zusammenarbeit gemeinschaftlich und partnerschaftlich ist.
Was schätzen Kundinnen und Kunden an Deiner Arbeit?
Themen rund um die Pensionierung, das eigene Vermögen oder Hypotheken sind für die meisten Personen ziemlich überfordernd. Mein Ansatz besteht darin, für meine Kundinnen und Kunden die Komplexität aus diesen Themenfeldern zu nehmen und sie dabei zu unterstützen, den Weg zu ihrem persönlichen Ziel nach ihren individuellen Bedürfnissen auszurichten. Klarheit und Transparenz sollen hierbei im Vordergrund stehen. Oft berichten mir meine Kundinnen und Kunden, dass sie es sehr positiv finden, mit welcher Strukturiertheit ich versuche, komplexe Inhalte handhabbar zu machen.
Wieso hast Du dich dazu entschieden, Deine Expertise im Bereich der Vermögensverwaltung/Finanzberatung auszubauen?
Durch meinen Vater, der bei der Baloise als leitender Generalagent für die Zentralschweiz tätig war, wurde ich schon in jungen Jahren inspiriert eine Karriere in der Finanzbranche zu verfolgen. Er war für mich stets ein Vorbild dafür, wie man erfolgreich, vertrauensvoll und langfristig Kundenbeziehungen lebt. Mich mit einer ganzheitlichen und individuellen Beratung für die persönlichen Ziele und Bedürfnisse meiner Kundinnen und Kunden einzusetzen, entspricht definitiv meinem Naturell - für ein selbstbestimmtes Leben voller finanzieller Zuversicht. Weniger anzeigen
In einer Welt, in der sich alles ständig verändert – sei es im persönlichen Leben oder auf den globalen Finanzmärkten – ist es mein Ziel als K ...
In einer Welt, in der sich alles ständig verändert – sei es im persönlichen Leben oder auf den globalen Finanzmärkten – ist es mein Ziel als Kundenberaterin im Wealth Management der Bank Vontobel, Sie durch alle Lebensphasen zu begleiten. Ich biete Ihnen massgeschneiderte Anlage- und Vorsorgelösungen und unterstütze Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und Ihre Vermögenswerte optimal zu verwalten.
Kontaktieren Sie mich – ich freue mich auf ein unverbindliches Gespräch und einen spannenden Austausch. Weniger anzeigen
Ich helfe Ihnen mit meiner Expertise und über 10-jährigen Erfahrung bei Ihren Finanz- und Versicherungsfragen gerne weiter. Gemeinsam besprechen wir ...
Ich helfe Ihnen mit meiner Expertise und über 10-jährigen Erfahrung bei Ihren Finanz- und Versicherungsfragen gerne weiter. Gemeinsam besprechen wir Ihre individuelle Situation und finden die passende Lösung für Ihr Anliegen.
Ich freue mich, Sie näher kennenzulernen und mehr über Ihr Anliegen zu erfahren. Deshalb biete ich Ihnen gerne ein kostenloses Erstgespräch an.
Das kostenlose Erstgespräch kann in Zürich, im Raum Luzern (Buchrain) oder online stattfinden.
Nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf!
Ich bin seit gut 15 Jahren im Finanzumfeld (Banken/Versicherung) tätig und kenne alle Facetten in diesem Bereich bestens.
Mir ist es wichtig, Ihnen ...
Ich bin seit gut 15 Jahren im Finanzumfeld (Banken/Versicherung) tätig und kenne alle Facetten in diesem Bereich bestens.
Mir ist es wichtig, Ihnen eine saubere und neutrale Übersicht zu verschaffen. Diese soll leicht verständlich und für Sie einfach in der Umsetzung sein. Ich nehme eine komplett unabhängig Sichtweise - losgelöst von allen Finanzdienstleistern - ein. Optimierungsmöglichkeiten ergeben sich bei mir aus einer objektiven, neutralen und auf Sie zugeschnittene Sichtweise. Mir ist es wichtig, dass Sie Ihre Entscheidungen mit einem sicheren und guten Gefühl fällen können. Alle Grundlagen sind einfach und verständlich erklärt.
Meine Philosophie ist es, ehrlich sowie transparent zu arbeiten. Darüber hinaus arbeite ich mit einem langfristigen Horizont und begleite meine Kundschaft persönlich. Auch nach erfolgter Beratung stehe ich jederzeit bei Veränderungen zur Seite. Daraus ergeben sich interessante und spannende Beziehungen. Dies ist der Grund, weshalb ich Finanzplanung als Passion ansehe und gerne ausübe.
Ich freue mich über spannende, interessante und tolle und hoffentlich zahlreiche Anfragen. Weniger anzeigen
