Città Zürich

Globalance Bank

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Globalance - Più che un semplice trasferimento di denaro

Globalance Bank è specializzata in investimenti sostenibili e orientati al futuro.

In qualità di rappresentante senior del servizio clienti, ti supportiamo con entusiasmo e con la mia pluriennale esperienza bancaria. Per me è importante che vi sentiate ben accuditi e consigliati individualmente a tutti i livelli.

Prima di entrare in Globalance Bank, ho lavorato per 11 anni come gestore di portafoglio presso Union Bancaire Privée (UBP) a Zurigo. In passato mi sono occupato con piacere di servire clienti internazionali esigenti per ABN AMRO Bank (Svizzera), LGT Bank e Jyske Bank (Svizzera). Ho maturato oltre 30 anni di esperienza nel settore bancario presso istituti nazionali e internazionali.

Ho acquisito una conoscenza approfondita degli investimenti sostenibili attraverso la formazione internazionale come "Certified ESG Analyst (CESGA)" e il "CFA – Certificate in ESG Investing". Sono anche un economista aziendale qualificato KLZ.

Nel tempo libero mi sono formato come insegnante di yoga, coach di PNL e psicologia positiva. La diversità del nostro mondo mi affascina e adoro esplorare la natura con il mio kayak o a piedi.

"Essere parte attiva di un cambiamento positivo nel mondo, ispirare le persone a investire in modo sostenibile e dimostrare con convinzione ed entusiasmo che l'imminente cambiamento di paradigma porta con sé molte opportunità e possibilità, questo è ciò che mi ispira nel mio lavoro". - Gaby Aschwanden


Qualifiche

Diplomi pertinenti

  • TestatoCFA UK Level Certificate in ESG Investing, 2021

  • TestatoCertified Environmental, Social and Governance Analyst CESGA®, 2020

  • TestatoBetriebsökonomin KLZ, 2004

  • TestatoHöheres Wirtschaftsdiplom KLZ, 1998

Lingua(e) nella consulenza

  • Englisch

  • Deutsch

Esigenze:

Investire denaro

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Investire i fondi di libero passaggio

Secondo parere

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Ricevere una rendita o un capitale

Pilastri 3a

Creare un piano di bilancio

Tutela del partner

Regolare un'eredità

Ottimizzazione fiscale

Indipendenza

Situazione abitativa

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