Clara Creitz
La tua vita. I tuoi soldi. Il tuo piano. - Pianificazione finanziaria per donne e coppie
Luogo: Zürich
Azienda: Finelles GmbH
Lingue: Englisch, Deutsch
Qualifiche: Finanzplaner mit eidg. FA, Dipl. Finanzberater IAF, Certified Financial Planner CFP
Temi: Vorsorge & Pensionsplanung, Vermögensaufbau & Anlegen, Versicherungen
Specializzazioni: 3. Säule, Investieren statt Sparen, ETF-Portfolios, Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Lebensversicherung, Rentenbezug vs. Kapitalbezug, Frühpensionierung, PK-Einkauf, Pensionskasse, AHV-Optimierung, Steuern bei Kapitalbezug, Wohnsituation im Alter, Eigenheimkauf, Säule 3a Steuern, Testament, Patientenverfügung, Nachhaltige Anlagen
Valutazione: 4.9 su 5 (52 recensioni)
Su Clara
Chi sono
Sono Clara Creitz, consulente finanziaria certificata (CFP®), consulente finanziaria IAF, consulente patrimoniale IAF e fondatrice di Finelles GmbH. Aiuto donne e coppie a comprendere le proprie finanze e a prendere decisioni in autonomia.
Ciò che mi distingue
Con oltre 14 anni di esperienza nel settore finanziario, unisco una profonda competenza a una comunicazione chiara e diretta. In qualità di broker assicurativo e consulente finanziario accreditato dalla FINMA, nonché membro dell'Organizzazione svizzera per la pianificazione finanziaria (SFPO), rispetto i più elevati standard professionali. Essendo cresciuto tra Germania e Stati Uniti e avendo vissuto in sei paesi (Svizzera, Italia, Germania, Stati Uniti, Turchia e Australia), comprendo le dinamiche pensionistiche internazionali.
La mia missione
Rendo la pianificazione finanziaria accessibile, comprensibile e indipendente per le donne, affinché la povertà nella vecchiaia non sia più un problema che riguarda solo le donne.
Come posso aiutarti
Analisi olistiche di pianificazione finanziaria , pianificazione pensionistica e pianificazione del pensionamento.
Strategie di risparmio e investimento, nonché ottimizzazione del budget.
Supporto durante le decisioni importanti della vita (matrimonio, convivenza, lavoro autonomo, pensionamento).
Educazione finanziaria per privati
Consulenza finanziaria indipendente a pagamento
Chi posso aiutare
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lavoratore autonomo
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