Joël Meyer
Con certezza, prendendo precauzioni – agendo con convinzione.
Luogo: Basel
Azienda: Carefinance GmbH
Lingue: Deutsch, Englisch
Qualifiche: Finanzplaner mit eidg. FA, Dipl. Finanzberater IAF, Dipl. Berater berufliche Vorsorge IAF
Temi: Vorsorge & Pensionsplanung, Vermögensaufbau & Anlegen, Immobilie, Steuern, Versicherungen, Nachfolgeplanung
Specializzazioni: Rentenbezug vs. Kapitalbezug, Frühpensionierung, Investieren statt Sparen, 3. Säule, ETF-Portfolios, Eigenheimkauf, Anlageobjekte, Hypotheken-Optimierung, Immobilie verkaufen, Erbschaftssteuer, Lebensversicherung, Unternehmensnachfolge, Steueroptimierte Nachfolge
Valutazione: 5.0 su 5 (54 recensioni)
Su Joël
Sono Joël Meyer, consulente finanziario indipendente e partner di riferimento per clienti privati e imprenditori esigenti.
Offro consulenza ai miei clienti sulla base di un onorario trasparente, chiaramente strutturato e costantemente focalizzato sui loro interessi.
Ho maturato oltre 11 anni di esperienza e una solida formazione come:
• Consulente finanziario certificato IAF
• Consulente certificato in previdenza complementare IAF (specializzato in piani pensionistici aziendali per clienti corporate)
• Consulente finanziario con certificazione professionale federale
Le mie principali aree di interesse:
• Pianificazione pensionistica per privati e lavoratori autonomi
• Gestione patrimoniale per privati (analisi di portafoglio e soluzioni di investimento)
• Finanziamento immobiliare (abitazioni occupate dal proprietario e immobili a scopo di investimento)
• Mandati di gestione patrimoniale (private banking) per individui con un elevato patrimonio netto.
(a partire da un volume di investimento di CHF 500.000)
• Pianificazione pensionistica per clienti di età pari o superiore a 50 anni
• Consulenza in materia di assicurazioni e pensioni (BVG) per clienti aziendali
Cosa puoi aspettarti da me:
• Chiarimenti sulla tua situazione finanziaria
• Sicurezza nel prendere decisioni importanti
• Un portafoglio di attività pulito e strutturato strategicamente
• Una persona di riferimento lungimirante, per la quale la lealtà è fondamentale.
Il mio approccio:
Decisioni chiare al posto di prodotti finanziari.
"Creare ricchezza in modo sostenibile è una maratona, non uno sprint!"
Fondamentali sono una solida base, un concetto a lungo termine realistico e sostenibile, e la disciplina necessaria per implementarlo con coerenza, accompagnati da un supporto attento e strutturato.
Venite a conoscermi durante un primo colloquio gratuito e senza impegno.
Vi mostrerò in modo trasparente come si concretizzerà la nostra collaborazione, qual è esattamente la vostra posizione e quale valore aggiunto potete aspettarvi da me, in modo da potervi accompagnare personalmente nella vostra maratona.
📞 +41 76 683 30 93
Sono Joël Meyer, consulente finanziario indipendente e partner di fiducia per clienti privati e imprenditori esigenti.
Offro la mia consulenza ai clienti attraverso un modello trasparente basato su commissioni, strutturato in modo professionale, completamente indipendente e costantemente allineato ai loro interessi a lungo termine.
Con oltre 11 anni di esperienza e qualifiche professionali approfondite, offro una consulenza finanziaria olistica e strategica, basata su fiducia, chiarezza e visione a lungo termine.
Le mie qualifiche includono:
• Consulente finanziario certificato IAF
• Consulente certificato in materia di pensioni aziendali IAF
(Specializzazione in soluzioni pensionistiche aziendali svizzere/BVG per clienti aziendali)
• Pianificatore finanziario certificato con diploma federale di istruzione superiore svizzero
Le mie principali aree di competenza:
• Pianificazione pensionistica e previdenziale per privati e liberi professionisti
• Consulenza patrimoniale per clienti privati
(Analisi di portafoglio, strutturazione degli asset e soluzioni di investimento)
• Finanziamento immobiliare
(Residenze private e immobili a scopo di investimento)
• Mandati di gestione patrimoniale e soluzioni di private banking per individui con patrimoni elevati
(a partire da un patrimonio investibile di CHF 500.000)
• Pianificazione pensionistica per clienti di età superiore ai 50 anni
• Consulenza in materia di assicurazioni e previdenza complementare (BVG) per clienti aziendali
Cosa possono aspettarsi i clienti lavorando con me:
• Chiarezza e struttura nella gestione delle proprie finanze
• Fiducia nel prendere decisioni finanziarie importanti
• Una struttura patrimoniale progettata strategicamente e sostenibile
• Un consulente fidato che pensa al futuro e che apprezza la lealtà al di sopra di ogni altra cosa
La mia filosofia:
Decisioni chiare anziché consigli basati sul prodotto.
“La creazione di ricchezza sostenibile è una maratona, non uno sprint.”
Il successo finanziario a lungo termine si fonda su solide basi, una strategia realistica e sostenibile e la disciplina necessaria per implementarla con coerenza nel tempo, supportata da una consulenza attenta, strutturata e affidabile.
Vi invito a conoscermi durante un primo colloquio gratuito e senza impegno.
Durante questa conversazione, illustrerò in modo trasparente come si struttura una collaborazione con me, la tua attuale situazione finanziaria e il valore concreto che puoi aspettarti lavorando insieme, con l'obiettivo di supportarti personalmente lungo tutto il tuo percorso finanziario.
📞 +41 76 683 30 93
✉️ joel.meyer@carefinance.ch