Beatrice Augsburger
Indipendente, affidabile, attenta: aiuto le persone a prendere le decisioni giuste fin da subito.
Luogo: Steinhausen (Niederlassung Steffisburg, Kt. BE)
Azienda: Elfina GmbH
Lingue: Deutsch, Englisch
Qualifiche: Finanzplaner mit eidg. FA, Dipl. Finanzberater IAF, Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA
Temi: Vorsorge & Pensionsplanung, Vermögensaufbau & Anlegen, Immobilie, Steuern, Versicherungen, Nachfolgeplanung
Specializzazioni: Rentenbezug vs. Kapitalbezug, Frühpensionierung, PK-Einkauf, Pensionskasse, Steuern bei Kapitalbezug, 3. Säule, Säule 3a Steuern, AHV-Optimierung, Wohnsituation im Alter, Testament, Erbschaftssteuer, Eigenheimkauf, Investieren statt Sparen, ETF-Portfolios, Renovation, Hypotheken-Optimierung, Patientenverfügung, Unternehmenssteuer, Lebensversicherung, Erwerbsunfähigkeitsversicherung
Valutazione: 5.0 su 5 (9 recensioni)
Su Beatrice
Chi sono – esperienze fin dalla tenera età
Ho imparato fin da giovane ad assumermi la responsabilità delle mie finanze: a pianificare il mio budget, a gestire il denaro con saggezza e a risparmiare allo stesso tempo. Questa capacità mi ha formato e mi accompagna ancora oggi.
Grazie alla mia pluriennale esperienza in contabilità, so quanto sia importante tenere traccia di entrate e uscite. Perdere il filo può portare rapidamente a difficoltà finanziarie, e spesso è difficile uscirne.
Ecco perché mi impegno ad aiutare le persone a comprendere le proprie finanze e a pianificare attivamente il proprio futuro. Riscontro molte lacune informative, soprattutto in materia di pianificazione pensionistica, e sono convinto che prendere le giuste decisioni oggi sia fondamentale per la sicurezza finanziaria nella vecchiaia.
Ciò che rappresento – Più che semplici numeri
I numeri mi hanno sempre affascinato: creano struttura, rivelano schemi e consentono analisi chiare. Ma la finanza è molto più che semplici numeri: influenza le nostre vite in ogni fase. Ogni situazione è diversa, ed è proprio questo che rende il mio lavoro così stimolante.
Grazie alla mia pluriennale esperienza e competenza, aiuto le persone a costruire consapevolmente il proprio futuro finanziario. Per me è fondamentale rivolgermi a ciascuno individualmente, instaurare un rapporto di fiducia e sviluppare soluzioni concrete. Nella mia azienda, posso mettere in pratica i miei valori e offrire una consulenza indipendente, sempre con l'obiettivo di fare chiarezza e consentire decisioni ben ponderate.
Ciò che mi distingue
Sono una persona affidabile, precisa e orientata alla soluzione dei problemi.
Il mio obiettivo è rendere comprensibili argomenti finanziari complessi e supportare i miei clienti nella gestione strutturata delle loro finanze. Indipendenza, trasparenza e fiducia sono alla base della mia consulenza.
Con pazienza, lungimiranza e ascolto attento, affronto ogni situazione individualmente, perché solo chi comprende le proprie finanze può prendere decisioni oculate – ed è proprio in questo che supporto i miei clienti.