Manuel Aeberli
Una pianificazione finanziaria che si adatti alla tua vita. Non il contrario.
Luogo: Winterthur
Azienda: Aeberli Finanzplanung & Coaching
Lingue: Italienisch, Deutsch, Englisch, Französisch
Qualifiche: MAS Financial Consulting, Certified Financial Planner CFP
Temi: Vorsorge & Pensionsplanung, Vermögensaufbau & Anlegen, Nachfolgeplanung, Steuern, Versicherungen, Immobilie
Specializzazioni: Frühpensionierung, Pensionskasse, Rentenbezug vs. Kapitalbezug, 3. Säule, Investieren statt Sparen, Steuern bei Kapitalbezug, Steueroptimierung bei Kapitalbezug, Säule 3a Steueroptimierung, Steueroptimierte Nachfolge, Wohnsitz-Optimierung, Hypotheken-Optimierung, Eigenheimkauf, Testament, Immobilie verkaufen, Renovation, Erwerbsunfähigkeitsversicherung, PK-Einkauf, AHV-Optimierung, ETF-Portfolios, Nachhaltige Anlagen
Valutazione: 5.0 su 5 (4 recensioni)
Su Manuel
Sono Manuel Aeberli e aiuto le persone a prendere decisioni finanziarie con chiarezza, struttura e lungimiranza. Per oltre 30 anni ho ricoperto diversi ruoli nel mondo della finanza, sempre con un'attenzione particolare ai miei clienti. đź“… Prenota un appuntamento
In qualitĂ di consulente finanziario indipendente, lavoro senza obiettivi di vendita e rappresento sempre gli interessi dei miei clienti: con onestĂ , trasparenza e senza conflitti di interesse. Per me, la consulenza finanziaria indipendente significa lavorare esclusivamente a parcella e non vendere alcun prodotto.
Un aspetto fondamentale del mio lavoro è la pianificazione pensionistica: qual è il momento giusto? Pensionamento anticipato o pensionamento parziale? Liquidazione in un'unica soluzione o pensione integrativa? Come ottimizzare l'AHV (assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti) e quali implicazioni ha questo per la BVG (fondo pensione aziendale) e il terzo pilastro? Queste sono domande che molte persone si pongono nella seconda metà della vita. Io aiuto a trovare risposte in modo strutturato e senza pressioni.
La mia esperienza nella consulenza finanziaria, nello sviluppo di soluzioni di pianificazione digitale e in un'assistenza clienti sostenibile è alla base di ogni consulenza. Empatia, chiarezza e struttura sono elementi centrali del mio approccio. Anche gli argomenti più complessi vengono spiegati in modo semplice.
In quanto persona neurodivergente, comprendo per esperienza personale le sfide specifiche legate all'ADHD e alla gestione delle finanze. La neurodiversità non è un ostacolo alla chiarezza finanziaria. Offro supporto alle persone in questa situazione con competenza e sensibilità .
CFP® | Consulente finanziario indipendente a parcella | Pianificazione finanziaria e coaching finanziario
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