Città Crans-Montana

BonVesting SNC

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Preparati al tuo futuro in tutta tranquillità con un esperto fiscale e finanziario indipendente e imparziale

Formazione:

Economista bancario, Esperto in finanza e investimenti (Diploma federale), Certified International Wealth Manager, Intermediario assicurativo (AFA)

Su di me:

Con oltre 10 anni di esperienza nel settore finanziario, ho ricoperto una posizione dirigenziale presso una rinomata azienda specializzata in gestione patrimoniale, fiscalità e pianificazione pensionistica. Il mio percorso professionale mi ha permesso di sviluppare competenze approfondite, coniugando strategia finanziaria e assistenza personalizzata al cliente. Impegnato nell'eccellenza, ho integrato le mie competenze con una formazione accademica approfondita, rafforzando così la mia capacità di anticipare le evoluzioni del mercato e di proporre soluzioni adatte alle esigenze più esigenti.

Qualifiche

Iscrizione al registro dei consulenti FIDLEG

  • ARIF, ID   51728

Lingua(e) nella consulenza

  • Englisch

  • Französisch

Appartenenze rilevanti

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Esigenze:

Tutela del partner

Piano di bilancio dopo la pensione

Chi eredita quanto?

Anticipo ereditario

Grande acquisto

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Ottimizzazione fiscale

Regolare un'eredità

Risparmiare tasse in pensione

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Pensionamento anticipato, è possibile?

Ricevere una rendita o un capitale

Investire denaro

Recensioni (2)

G

Stéphane

01.05.2025

Un accompagnement complet et efficace, qui a permis d’éviter de nombreuses erreurs.

G

Roger

10.04.2025

Merci beaucoup pour vos conseils avisés qui me permettront une retraite sereine. À bientôt.

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