
Jordy Bonvin
Crans-Montana
BonVesting SNC
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Preparati al tuo futuro in tutta tranquillità con un esperto fiscale e finanziario indipendente e imparziale
Economista bancario, Esperto in finanza e investimenti (Diploma federale), Certified International Wealth Manager, Intermediario assicurativo (AFA)
Su di me:
Con oltre 10 anni di esperienza nel settore finanziario, ho ricoperto una posizione dirigenziale presso una rinomata azienda specializzata in gestione patrimoniale, fiscalità e pianificazione pensionistica. Il mio percorso professionale mi ha permesso di sviluppare competenze approfondite, coniugando strategia finanziaria e assistenza personalizzata al cliente. Impegnato nell'eccellenza, ho integrato le mie competenze con una formazione accademica approfondita, rafforzando così la mia capacità di anticipare le evoluzioni del mercato e di proporre soluzioni adatte alle esigenze più esigenti.
Qualifiche
Iscrizione al registro dei consulenti FIDLEG
ARIF, ID 51728
Lingua(e) nella consulenza
Englisch
Französisch
Appartenenze rilevanti
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Esigenze:
Tutela del partner
Piano di bilancio dopo la pensione
Chi eredita quanto?
Anticipo ereditario
Grande acquisto
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Ottimizzazione fiscale
Regolare un'eredità
Risparmiare tasse in pensione
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Pensionamento anticipato, è possibile?
Ricevere una rendita o un capitale
Investire denaro
Recensioni (2)
Un accompagnement complet et efficace, qui a permis d’éviter de nombreuses erreurs.
Merci beaucoup pour vos conseils avisés qui me permettront une retraite sereine. À bientôt.

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