Davide Grimm
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Città Dübendorf

Dübelstein Consulting AG

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Sii intelligente, Dübelstein!

Ho lavorato nella consulenza per oltre 15 anni, nel settore assicurativo per oltre 10 anni e come broker assicurativo e consulente finanziario autonomo e indipendente per oltre 5 anni.
Oltre 1500 clienti privati e oltre 150 clienti aziendali.
>240 recensioni Google a cinque stelle.
Broker assicurativo ufficiale dell'ETH AI Center

Qualifiche

Diplomi pertinenti

  • TestatoDipl. Finanzberater IAF, 2019

  • TestatoVersicherungsvermittler VBV, 2018

Iscrizione al registro dei consulenti FIDLEG

Lingua(e) nella consulenza

  • Deutsch

  • Portugiesisch

  • Spanisch

  • Englisch

Appartenenze rilevanti

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Esigenze:

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Investire denaro

Ricevere una rendita o un capitale

Acquistare una casa

Pensionamento anticipato, è possibile?

Pilastri 3a

Creare un piano di bilancio

Tutela del partner

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Piano di bilancio dopo la pensione

Risparmiare tasse in pensione

Piano di bilancio dopo il divorzio

Ottimizzazione fiscale

Indipendenza

Secondo parere sul piano pensionistico

Anticipo ereditario

Situazione abitativa

Immobiliare come previdenza

Capacità finanziaria come vedova

Vendere un immobile

Finanziare una casa per le vacanze

Proprietà immobiliare come bene di rendimento

Investire i fondi di libero passaggio

Indipendenza finanziaria

Grande acquisto

Situazione previdenziale

Assicurare invalidità e decesso

Ottimizzare le assicurazioni

Consulenza sulle criptovalute

Secondo parere

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