
Michael Gatti
Oberdorf
Rüefli Partner AG
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Personalità ed esperienza
Il mio obiettivo è personalizzare i servizi di consulenza per garantire che ogni cliente riceva una soluzione personalizzata, studiata appositamente per soddisfare i suoi obiettivi e le sue esigenze individuali. Grazie alla combinazione di competenza, impegno e profonda conoscenza del mercato finanziario, ti assicuro il raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari.
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Qualifiche
Diplomi pertinenti
Dipl. Finanzberater IAF, 2016
Vermögensberater mit eidg. FA, 2019
Dipl. Finanz- und Anlageexperte, 2020
Iscrizione al registro dei consulenti FIDLEG
Regservices.ch, ID MG00460
Lingua(e) nella consulenza
Deutsch
Appartenenze rilevanti
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Esigenze:
Ricevere una rendita o un capitale
Pensionamento anticipato, è possibile?
Secondo parere sul piano pensionistico
Investire denaro
Investire i fondi di libero passaggio
Risparmiare tasse in pensione
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Piano di bilancio dopo la pensione
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Pilastri 3a
Ottimizzazione fiscale
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Secondo parere
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Indipendenza finanziaria
Situazione previdenziale
Capacità finanziaria come vedova
Assicurare invalidità e decesso
Ottimizzare le assicurazioni
Indipendenza
Acquistare una casa
Proprietà immobiliare come bene di rendimento
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Regolare un'eredità
Donare un'eredità
Anticipo ereditario
Immobiliare come previdenza
Creare un piano di bilancio
Piano di bilancio dopo il divorzio
Situazione abitativa
Tutela del partner
Finanziare una casa per le vacanze
Vendere un immobile
Grande acquisto
Chi eredita quanto?

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