Rick Näf
Le tue finanze in mani sicure!
Luogo: Winterthur
Azienda: Swiss Life Wealth Managers
Lingue: Deutsch
Qualifiche: Finanzplaner mit eidg. FA, CFP@ Certified Financial Planer
Temi: Vorsorge & Pensionsplanung, Vermögensaufbau & Anlegen, Immobilie, Nachfolgeplanung, Steuern, Versicherungen
Specializzazioni: Rentenbezug vs. Kapitalbezug, Frühpensionierung, PK-Einkauf, Pensionskasse, AHV-Optimierung, Steueroptimierung bei Kapitalbezug, Investieren statt Sparen, 3. Säule, ETF-Portfolios, Nachhaltige Anlagen, Alternative Anlagen, Wohnsituation im Alter, Eigenheimkauf, Renovation, Anlageobjekte, Hypotheken-Optimierung, Säule 3a Steueroptimierung, Wohnsitz-Optimierung, Unternehmenssteuer, Immobilie verkaufen
Valutazione: 5.0 su 5 (12 recensioni)
Su Rick
Su di me:\nIn qualità di consulente finanziario e relationship manager presso Swiss Life Wealth Managers, dall'inizio del 2024 supporto i nostri clienti in tutte le questioni relative alle finanze private e alla gestione patrimoniale. In precedenza ho lavorato come consulente finanziario indipendente presso Swiss Life Select. In questo ruolo ho fornito consulenza ai clienti su tutti gli aspetti della previdenza, dell'assicurazione e della creazione di ricchezza. Ho iniziato la mia carriera nell'amministrazione comunale di Kradolf-Schönenberg, dove ho completato con successo il mio apprendistato come imprenditore. Sono un pianificatore finanziario qualificato con un certificato professionale federale. Ho anche la qualifica di Certified Financial Planner (“CFP”), riconosciuta a livello internazionale. \n\nCosa è importante per te quando lavori con i clienti?\nLa comunicazione è la chiave per una cooperazione di successo basata sull'impegno a lungo termine e sulla trasparenza. Dovrebbe essere chiaro, comprensibile e, soprattutto, onesto. Il mio obiettivo è offrire ai clienti sicurezza e chiarezza attraverso una consulenza olistica e individuale e alleviare qualsiasi preoccupazione possano avere. Per raggiungere questo obiettivo, è essenziale che i miei clienti mi dimostrino fiducia e onestà. \n\nCosa apprezzano i clienti del tuo lavoro?\nSento spesso dai miei clienti che apprezzano molto la mia empatia e il mio modo comprensibile di esprimermi. Scelgo deliberatamente un linguaggio chiaro e di facile comprensione, privo di molti termini tecnici, in modo che la mia controparte, indipendentemente dalle sue competenze finanziarie, che variano notevolmente a seconda della clientela, possa comprendere le mie soluzioni e i miei suggerimenti. \n\nPerché hai deciso di ampliare le tue competenze nel settore della gestione patrimoniale/consulenza finanziaria?\nMi piacciono i numeri e mi piacciono le persone: nel mio lavoro di Consulente Finanziario e Relationship Manager riesco a combinare meravigliosamente queste due passioni. Mi piace molto affrontare argomenti complessi e presentarli in modo comprensibile. \n