Mirco Horisberger | Trova un consulente finanziario

Mirco Horisberger

Città Schwyz

Raiffeisenbank Rigi

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Per me, offrire consulenza significa fornirvi un supporto completo in tutte le questioni finanziarie.

Come padre sposato di due figlie, posso facilmente comprendere/pensare alle situazioni di altre famiglie. Ritengo che questo sia un aspetto importante nella consulenza su questioni finanziarie familiari, poiché è necessario un certo grado di empatia. Per così dire, conosci l'uno o l'altro "Sörgeli" perché puoi parlare per esperienza.
In qualità di Certified Financial Planner CFP®️, puoi aspettarti da me una consulenza di alta qualità che copre tutti gli ambiti. è completo.
Grazie all'esperienza maturata presso la compagnia di assicurazioni sulla vita Swiss Life e presso il mio attuale datore di lavoro Raiffeisen, posso offrirvi un valore aggiunto in entrambi i settori.

Qualifiche

Diplomi pertinenti

Finanzplaner mit eidg. FA, 2022

Lingua(e) nella consulenza

Italienisch
Englisch
Deutsch

Appartenenze rilevanti

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft

Esigenze:

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Creare un piano di bilancio

Ricevere una rendita o un capitale

Pensionamento anticipato, è possibile?

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Piano di bilancio dopo la pensione

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Capacità finanziaria come vedova

Risparmiare tasse in pensione

Situazione previdenziale

Assicurare invalidità e decesso

Tutela del partner

Regolare un'eredità

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Ottimizzazione fiscale

Anticipo ereditario

Chi eredita quanto?

Piano di bilancio dopo il divorzio

Indipendenza finanziaria

Investire denaro

Investire i fondi di libero passaggio

Pilastri 3a

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Acquistare una casa

Vendere un immobile

Proprietà immobiliare come bene di rendimento

Indipendenza