Petra Garcia
Widnau
Raiffeisenbank Mittelrheintal
(4.94 con valutazioni 9)
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Consulente finanziario con cuore: il tuo futuro finanziario è importante per me
Capisco che ognuno ha la propria situazione e ti aiuterò a considerare le tue esigenze individuali.
Con la mia competenza ed esperienza ti accompagnerò nel tuo cammino verso un futuro finanziario che ti dia sicurezza e soddisfazione.
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Contattatemi senza impegno per un incontro conoscitivo. Non vedo l'ora di incontrarti e scoprire come posso aiutarti.
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Dipl. Bankwirtschafterin HF, 2009- CAS Vermögensberatung, 2016
- Zertifizierte Affluent Kundenberaterin, 2021
Lingua(e) nella consulenza
Englisch
Deutsch
Esigenze:
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Investire denaro
Ricevere una rendita o un capitale
Pensionamento anticipato, è possibile?
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Risparmiare tasse in pensione
Piano di bilancio dopo la pensione
Acquistare una casa
Pilastri 3a
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Investire i fondi di libero passaggio
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Ottimizzazione fiscale
Secondo parere sul piano pensionistico
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Creare un piano di bilancio
Tutela del partner
Secondo parere
Situazione abitativa
Capacità finanziaria come vedova
Proprietà immobiliare come bene di rendimento
Situazione previdenziale
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Assicurare invalidità e decesso
Recensioni (9)
G
C. F.
19.05.2025
Frauenpower, die Chemie hat sofort gestimmt! Fachwissen top, kein Fachchinesisch, sympathisch - die Nr. 1
G
Peter
26.03.2025
Danke Frau Garcia für die Vermögensberatung! Verständlich und einfach für mich, meiner Meinung nach ein super Gesamtkonzept.
G
Anja Frei
18.03.2024
Danke für die sehr gute Rundum-Beratung
E altro ancora
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