Clara Creitz
Votre vie. Votre argent. Votre projet. - Planification financière pour femmes et couples
Lieu: Zürich
Entreprise: Finelles GmbH
Langues: Englisch, Deutsch
Qualifications: Finanzplaner mit eidg. FA, Dipl. Finanzberater IAF, Certified Financial Planner CFP
Thèmes: Vorsorge & Pensionsplanung, Vermögensaufbau & Anlegen, Versicherungen
Spécialités: 3. Säule, Investieren statt Sparen, ETF-Portfolios, Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Lebensversicherung, Rentenbezug vs. Kapitalbezug, Frühpensionierung, PK-Einkauf, Pensionskasse, AHV-Optimierung, Steuern bei Kapitalbezug, Wohnsituation im Alter, Eigenheimkauf, Säule 3a Steuern, Testament, Patientenverfügung, Nachhaltige Anlagen
Évaluation: 4.9 sur 5 (52 avis)
À propos de Clara
Qui suis-je
Je suis Clara Creitz, planificatrice financière certifiée (CFP®), conseillère financière et patrimoniale IAF, et fondatrice de Finelles GmbH. J'accompagne les femmes et les couples dans la gestion de leurs finances et la prise de décisions en toute autonomie.
Ce qui me distingue
Avec plus de 14 ans d'expérience dans le secteur financier, j'allie une expertise approfondie à une communication claire et directe. Courtier d'assurance et conseiller en investissements agréé par la FINMA, et membre de l'Association suisse de planification financière (SFPO), je réponds aux normes professionnelles les plus exigeantes. Ayant grandi en Allemagne et aux États-Unis, et vécu dans six pays (Suisse, Italie, Allemagne, États-Unis, Turquie et Australie), je maîtrise les enjeux internationaux des retraites.
Ma mission
Je rends la planification financière accessible, compréhensible et indépendante pour les femmes, afin que la pauvreté à la retraite ne soit plus un problème exclusivement féminin.
Comment puis-je vous aider ?
Analyses de planification financière holistique , de planification des pensions et de planification de la retraite
Stratégies d'épargne et d'investissement ainsi qu'optimisation budgétaire
Soutien lors des décisions importantes de la vie (mariage, concubinage, travail indépendant, retraite)
Éducation financière pour les particuliers
Conseils financiers indépendants et rémunérés à l'acte
Qui puis-je aider ?
Employé
Entrepreneurs
travailleur indépendant
Expatriés
Familles
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