Joël Meyer
Avec certitude, prendre des précautions – se soucier des autres par conviction.
Lieu: Basel
Entreprise: Carefinance GmbH
Langues: Deutsch, Englisch
Qualifications: Finanzplaner mit eidg. FA, Dipl. Finanzberater IAF, Dipl. Berater berufliche Vorsorge IAF
Thèmes: Vorsorge & Pensionsplanung, Vermögensaufbau & Anlegen, Immobilie, Steuern, Versicherungen, Nachfolgeplanung
Spécialités: Rentenbezug vs. Kapitalbezug, Frühpensionierung, Investieren statt Sparen, 3. Säule, ETF-Portfolios, Eigenheimkauf, Anlageobjekte, Hypotheken-Optimierung, Immobilie verkaufen, Erbschaftssteuer, Lebensversicherung, Unternehmensnachfolge, Steueroptimierte Nachfolge
Évaluation: 5.0 sur 5 (54 avis)
À propos de Joël
Je suis Joël Meyer – conseiller financier indépendant et partenaire de réflexion pour une clientèle privée exigeante et des entrepreneurs.
Je conseille mes clients sur la base d'honoraires transparents, clairement structurés et constamment axés sur leurs intérêts.
J'ai plus de 11 ans d'expérience et une solide formation en tant que :
• Conseiller financier certifié IAF
• Conseiller agréé en matière de retraite professionnelle IAF (spécialisé dans les régimes de retraite professionnelle pour les entreprises)
• Planificateur financier titulaire d'un certificat professionnel fédéral
Mes principaux domaines d'intérêt :
• Planification de la retraite pour les particuliers et les travailleurs indépendants
• Gestion de patrimoine pour les particuliers (analyses de portefeuille et solutions d'investissement)
• Financement immobilier (résidences principales et immeubles de placement)
• Mandats de gestion d'actifs (banque privée) pour les particuliers fortunés
(à partir d'un volume d'investissement de 500 000 CHF)
• Planification de la retraite pour les clients de 50 ans et plus
• Conseils en assurance et en retraite (BVG) pour les entreprises
Ce que vous pouvez attendre de moi :
• Une vision claire de votre situation financière
• La sécurité lors de la prise de décisions importantes
• Un portefeuille d'actifs propre et structuré de manière stratégique
• Un interlocuteur prévoyant, pour qui la loyauté est primordiale.
Mon approche :
Des décisions claires plutôt que des produits financiers.
« La création d'une richesse durable est un marathon, pas un sprint ! »
Il est essentiel de disposer de bases solides, d'un concept réaliste et durable à long terme, et de la discipline nécessaire pour le mettre en œuvre de manière cohérente – le tout accompagné d'un soutien étroit et structuré.
Apprenez à me connaître lors d'une première consultation gratuite et sans engagement.
Je vous montrerai en toute transparence à quoi ressemblera notre collaboration, où vous vous situez exactement et quelle valeur ajoutée vous pouvez attendre de moi, afin de pouvoir vous accompagner personnellement dans votre marathon.
📞 +41 76 683 30 93
Je suis Joël Meyer, conseiller financier indépendant et partenaire de confiance pour une clientèle privée et des entrepreneurs exigeants.
Je conseille mes clients selon un modèle de conseil transparent basé sur des honoraires – structuré de manière professionnelle, totalement indépendant et toujours aligné sur leurs intérêts à long terme.
Avec plus de 11 ans d'expérience et de solides qualifications professionnelles, je propose des conseils financiers holistiques et stratégiques, fondés sur la confiance, la clarté et une vision à long terme.
Mes qualifications comprennent :
• Conseiller financier certifié IAF
• Conseiller agréé en régimes de retraite professionnels IAF
(Spécialisation en solutions de retraite professionnelle suisses/BVG pour les entreprises)
• Conseiller financier agréé, titulaire d'un diplôme fédéral suisse d'études supérieures
Mes principaux domaines d'expertise :
• Planification de la retraite et des pensions pour les particuliers et les professionnels indépendants
• Conseil en gestion de patrimoine pour les clients privés
(Analyse de portefeuille, structuration d'actifs et solutions d'investissement)
• Financement immobilier
(Résidences privées et propriétés d'investissement)
• Mandats de gestion de patrimoine et solutions de banque privée pour les particuliers fortunés
(à partir de 500 000 CHF d’actifs investissables)
• Planification de la retraite pour les clients de 50 ans et plus
• Conseil en assurance et en retraite professionnelle (BVG) pour les entreprises
Ce que les clients peuvent attendre de leur collaboration avec moi :
• Clarté et structure dans leurs affaires financières
• Confiance dans la prise de décisions financières importantes
• Une structure de patrimoine stratégiquement conçue et durable
• Un conseiller de confiance qui anticipe et qui valorise la loyauté par-dessus tout.
Ma philosophie :
Des décisions claires plutôt que des conseils axés sur le produit.
« La création de richesse durable est un marathon, pas un sprint. »
La réussite financière à long terme repose sur des bases solides, une stratégie réaliste et durable, et la discipline nécessaire pour mettre en œuvre cette stratégie de manière constante dans le temps, le tout soutenu par un accompagnement étroit, structuré et fiable.
Je vous invite à faire ma connaissance lors d'une première consultation gratuite et sans engagement.
Au cours de cette conversation, je vous expliquerai en toute transparence comment se structure une collaboration avec moi, où vous en êtes actuellement financièrement et la valeur concrète que vous pouvez attendre de notre collaboration, dans le but de vous accompagner personnellement tout au long de votre parcours financier.
📞 +41 76 683 30 93
✉️ joel.meyer@carefinance.ch