Beatrice Augsburger
Indépendante, digne de confiance, attentive – j’aide les gens à prendre les bonnes décisions dès le départ.
Lieu: Steinhausen (Niederlassung Steffisburg, Kt. BE)
Entreprise: Elfina GmbH
Langues: Deutsch, Englisch
Qualifications: Finanzplaner mit eidg. FA, Dipl. Finanzberater IAF, Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA
Thèmes: Vorsorge & Pensionsplanung, Vermögensaufbau & Anlegen, Immobilie, Steuern, Versicherungen, Nachfolgeplanung
Spécialités: Rentenbezug vs. Kapitalbezug, Frühpensionierung, PK-Einkauf, Pensionskasse, Steuern bei Kapitalbezug, 3. Säule, Säule 3a Steuern, AHV-Optimierung, Wohnsituation im Alter, Testament, Erbschaftssteuer, Eigenheimkauf, Investieren statt Sparen, ETF-Portfolios, Renovation, Hypotheken-Optimierung, Patientenverfügung, Unternehmenssteuer, Lebensversicherung, Erwerbsunfähigkeitsversicherung
Évaluation: 5.0 sur 5 (9 avis)
À propos de Beatrice
Qui je suis – expériences depuis mon plus jeune âge
J'ai appris très tôt à prendre en main mes finances : à établir mon budget, à gérer mon argent avec sagesse et à épargner. Cette compétence m'a forgée et me sert encore aujourd'hui.
Forte de mes nombreuses années d'expérience en comptabilité, je sais combien il est important de suivre de près les recettes et les dépenses. Un mauvais suivi peut rapidement entraîner des difficultés financières, dont il est souvent difficile de se sortir.
C’est pourquoi je m’engage à aider les gens à comprendre leurs finances et à préparer activement leur avenir. Je constate de nombreuses lacunes en matière de connaissances, notamment concernant la planification de la retraite, et je suis convaincu que prendre les bonnes décisions aujourd’hui est essentiel pour assurer sa sécurité financière à la retraite.
Ce que je défends – Bien plus que de simples chiffres
Les chiffres m'ont toujours fasciné : ils structurent le monde, révèlent des tendances et permettent des analyses claires. Mais la finance, c'est bien plus que des chiffres : elle influence nos vies à chaque étape. Chaque situation est unique, et c'est précisément ce qui rend mon travail si passionnant.
Forte de nombreuses années d'expérience et d'expertise, j'accompagne mes clients dans la construction consciente de leur avenir financier. Il est essentiel pour moi d'établir une relation de confiance avec chacun, de développer des solutions adaptées et pertinentes. Au sein de ma propre entreprise, je peux vivre pleinement mes valeurs et offrir des conseils indépendants, avec pour seul objectif d'apporter de la clarté et de permettre des décisions éclairées.
Ce qui me distingue
Je suis fiable, précis et orienté solutions.
Mon objectif est de rendre les sujets financiers complexes compréhensibles et d'aider mes clients à gérer leurs finances de manière structurée. Indépendance, transparence et confiance sont les fondements de mes conseils.
Avec patience, clairvoyance et une écoute attentive, j'aborde chaque situation individuelle, car seuls ceux qui comprennent leurs finances peuvent prendre des décisions judicieuses – et c'est précisément là que j'apporte mon soutien à mes clients.