Michael Gatti

Ville Oberdorf

Rüefli Partner AG

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Personnalité et expérience

Bienvenue chez Rüefli Partner AG, votre expert en matière de gestion financière, de prévoyance et de patrimoine dans le canton de Soleure et dans toute la Suisse. Avec des années d’expérience et des connaissances approfondies dans le domaine de la planification patrimoniale privée, j’offre des solutions complètes pour chaque aspect de vos besoins financiers. Qu'il s'agisse d'optimiser vos investissements, de planifier votre patrimoine ou d'élaborer une stratégie financière durable, je suis là pour vous accompagner.

Je me concentre sur la personnalisation des services de conseil pour garantir que chaque client reçoive une solution personnalisée précisément adaptée à ses objectifs et besoins individuels. Grâce à une combinaison d’expertise, d’engagement et d’une compréhension approfondie du marché financier, je m’assure que vous atteignez vos objectifs financiers.

Bénéficiez de notre vaste expérience et de nos connaissances spécialisées pour optimiser votre portefeuille financier. Avec moi sur votre site, vous pouvez être sûr que votre avenir financier est entre de bonnes mains.

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéDipl. Finanzberater IAF, 2016

  • TestéVermögensberater mit eidg. FA, 2019

  • TestéDipl. Finanz- und Anlageexperte, 2020

Inscription au registre des conseillers FIDLEG

  • Regservices.ch, IDENTIFIANT   MG00460

Langue(s) en consultation

  • Deutsch

Adhésions concernées

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Besoins:

Percevoir une rente ou un capital

Retraite anticipée, est-ce possible ?

Deuxième avis sur le plan de retraite

Investir de l'argent

Investir les fonds de libre passage

Économiser des impôts à la retraite

Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?

Plan budgétaire après la retraite

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Pilier 3a

Optimisation fiscale

Propriété immobilière à l'âge de la retraite

Deuxième avis

Évaluer la situation financière globale

Optimiser la charge fiscale après la retraite

Indépendance financière

Situation de prévoyance

Capacité financière en tant que veuve

Assurer invalidité et décès

Optimiser les assurances

Indépendance

Acheter une maison individuelle

Propriété immobilière comme bien de rendement

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Régler une succession

Léguer un héritage

Avance sur héritage

Immobilier comme prévoyance

Établir un plan budgétaire

Plan budgétaire après un divorce

Situation de logement

Sécurisation du partenaire

Financer une résidence secondaire

Vendre un bien immobilier

Grand achat

Qui hérite combien ?

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