
Michael Gatti
Oberdorf
Rüefli Partner AG
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Personnalité et expérience
Je me concentre sur la personnalisation des services de conseil pour garantir que chaque client reçoive une solution personnalisée précisément adaptée à ses objectifs et besoins individuels. Grâce à une combinaison d’expertise, d’engagement et d’une compréhension approfondie du marché financier, je m’assure que vous atteignez vos objectifs financiers.
Bénéficiez de notre vaste expérience et de nos connaissances spécialisées pour optimiser votre portefeuille financier. Avec moi sur votre site, vous pouvez être sûr que votre avenir financier est entre de bonnes mains.
Qualifications
Diplômes pertinents
Dipl. Finanzberater IAF, 2016
Vermögensberater mit eidg. FA, 2019
Dipl. Finanz- und Anlageexperte, 2020
Inscription au registre des conseillers FIDLEG
Regservices.ch, IDENTIFIANT MG00460
Langue(s) en consultation
Deutsch
Adhésions concernées
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Besoins:
Percevoir une rente ou un capital
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Deuxième avis sur le plan de retraite
Investir de l'argent
Investir les fonds de libre passage
Économiser des impôts à la retraite
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Plan budgétaire après la retraite
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Pilier 3a
Optimisation fiscale
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Deuxième avis
Évaluer la situation financière globale
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Indépendance financière
Situation de prévoyance
Capacité financière en tant que veuve
Assurer invalidité et décès
Optimiser les assurances
Indépendance
Acheter une maison individuelle
Propriété immobilière comme bien de rendement
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Régler une succession
Léguer un héritage
Avance sur héritage
Immobilier comme prévoyance
Établir un plan budgétaire
Plan budgétaire après un divorce
Situation de logement
Sécurisation du partenaire
Financer une résidence secondaire
Vendre un bien immobilier
Grand achat
Qui hérite combien ?

Évaluation
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