Hendrik Casimiro Salvador
Zürich
Zurich, Generalagentur Carsten Schwieder
(4.9 avec 5 évaluations)
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Je m'appelle Hendrik, je suis né, j'ai grandi et je vis toujours dans la belle région des Grisons. J'utilise mon temps libre pour passer du temps avec ma famille, bien manger ou faire de la moto.
Après avoir terminé ma formation de commerçant EFZ, j'ai été attiré par le secteur de l'assurance et de la finance. C’est encore aujourd’hui un domaine extrêmement intéressant pour moi, tant sur le plan personnel que professionnel, car chaque situation, chaque client et chaque famille sont différents. Après avoir terminé avec succès ma formation de courtier en assurances chez VBV, j'ai décidé d'approfondir ma passion pour le monde de la finance et des investissements. Tout d’abord, j’ai pu suivre une formation complémentaire pour devenir diplômé. Les conseillers financiers de l'IAF acquièrent des connaissances approfondies en matière de prévoyance, d'assurance, de finance et d'immobilier.
Fidèle à la devise de l’apprentissage continu, j’ai complété mon certificat professionnel fédéral de planificateur financier en 2023.
Qualifications
Diplômes pertinents
Finanzplaner mit eidg. FA, 2023- Dipl. Finanzberater IAF, 2021
- Versicherungsvermittler VBV, 2020
Langue(s) en consultation
Spanisch
Portugiesisch
Englisch
Italienisch
Deutsch
Adhésions concernées
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Investir de l'argent
Percevoir une rente ou un capital
Acheter une maison individuelle
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Pilier 3a
Établir un plan budgétaire
Sécurisation du partenaire
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Économiser des impôts à la retraite
Plan budgétaire après un divorce
Qui hérite combien ?
Régler une succession
Optimisation fiscale
Léguer un héritage
Indépendance
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Avance sur héritage
Situation de logement
Immobilier comme prévoyance
Capacité financière en tant que veuve
Investir les fonds de libre passage
Indépendance financière
Grand achat
Situation de prévoyance
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Assurer invalidité et décès
Avis (5)
G
Daniel T.
28.12.2024
Top Betreuung, sehr gute Erreichbarkeit
G
Peter L.
28.12.2024
DER Berater, dem man sein ganzes Portfolio anvertrauen darf. Kompetent, schnell, zuverlässig, vertrauenswürdig und erst noch sehr sympathisch. DIE Anlaufstelle bei komplexen Fragestellungen.
G
Pedro
28.12.2024
Kompetent, Freundlich, Profissionell.
Et plus
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