Mirco Horisberger
Schwyz
Raiffeisenbank Rigi
(0 avec 0 évaluations)
Pour moi, vous conseiller signifie vous apporter un accompagnement global dans toutes les questions financières.
En tant que planificateur financier certifié CFP®️, vous pouvez vous attendre à recevoir de moi des conseils de haute qualité couvrant tous les domaines. est complet.
Grâce à mon expérience acquise auprès de l'assureur-vie Swiss Life et chez mon employeur actuel Raiffeisen, je peux vous offrir une valeur ajoutée dans les deux domaines.
Qualifications
Diplômes pertinents
Finanzplaner mit eidg. FA, 2022
Langue(s) en consultation
Italienisch
Englisch
Deutsch
Adhésions concernées
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Établir un plan budgétaire
Percevoir une rente ou un capital
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Plan budgétaire après la retraite
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Capacité financière en tant que veuve
Économiser des impôts à la retraite
Situation de prévoyance
Assurer invalidité et décès
Sécurisation du partenaire
Régler une succession
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Optimisation fiscale
Avance sur héritage
Qui hérite combien ?
Plan budgétaire après un divorce
Indépendance financière
Investir de l'argent
Investir les fonds de libre passage
Pilier 3a
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Acheter une maison individuelle
Vendre un bien immobilier
Propriété immobilière comme bien de rendement
Indépendance
Évaluation
Partagez votre expérience avec nous.
