Clara Creitz
Finanzplanung für Frauen & Paare
Location: Zürich
Company: Finelles GmbH
Languages: Englisch, Deutsch
Qualifications: Finanzplaner mit eidg. FA, Dipl. Finanzberater IAF, Certified Financial Planner CFP
Topics: Vorsorge & Pensionsplanung, Vermögensaufbau & Anlegen, Versicherungen
Specialties: 3. Säule, Investieren statt Sparen, ETF-Portfolios, Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Lebensversicherung, Rentenbezug vs. Kapitalbezug, Frühpensionierung, PK-Einkauf, Pensionskasse, AHV-Optimierung, Steuern bei Kapitalbezug, Wohnsituation im Alter, Eigenheimkauf, Säule 3a Steuern, Testament, Patientenverfügung, Nachhaltige Anlagen
Rating: 4.9 out of 5 (52 reviews)
About Clara
Wer ich bin
Ich bin Clara Creitz, Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis, Certified Financial Planner (CFP®), IAF Finanzberaterin, IAF Vermögensberaterin und Gründerin von Finelles GmbH. Ich unterstütze Frauen und Paare dabei, ihre Finanzen zu verstehen und selbstbestimmt zu entscheiden.
Was mich auszeichnet
Mit über 14 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche verbinde ich fundiertes Fachwissen mit einer klaren, direkten Sprache. Als FINMA-akkreditierte Versicherungsvermittlerin und Anlageberaterin, sowie Mitglied der Swiss Financial Planning Organization (SFPO) erfülle ich höchste fachliche Standards. Ich bin in Deutschland und den USA aufgewachsen, habe in 6 Ländern (Schweiz, Italien, Deutschland, USA, Türkei und Australien) gelebt und verstehe daher auch internationale Vorsorgefälle.
Meine Mission
Ich mache Finanzplanung für Frauen zugänglich, verständlich und unabhängig, damit Altersarmut keine Frauenfrage mehr ist.
Wie ich helfen kann
Ganzheitliche Finanzplanung, Pensionsplanung und Vorsorgeanalysen
Spar- und Anlagestrategien sowie Budgetoptimierung
Begleitung bei wichtigen Lebensentscheidungen (Heirat, Konkubinat, Selbstständigkeit, Pensionierung)
Finanzbildung für Privatpersonen
Unabhängige und honorarbasierte Finanzberatung
Wem ich helfen kann
Angestellte
Unternehmer/innen
Selbstständige
Expats
Familien
Erben
Geschiedene