Annelie Wüthrich
Independent, personal and individual financial advice - just like you.
Location: Trub
Company: FinanzSicher GmbH
Languages: Deutsch
Qualifications: Finanzplaner mit eidg. FA, Dipl. Finanzberater IAF
Topics: Vorsorge & Pensionsplanung, Vermögensaufbau & Anlegen, Immobilie, Versicherungen
Specialties: Rentenbezug vs. Kapitalbezug, PK-Einkauf, Frühpensionierung, Pensionskasse, Steuern bei Kapitalbezug, AHV-Optimierung, Investieren statt Sparen, 3. Säule, Säule 3a Steuern, ETF-Portfolios, Nachhaltige Anlagen, Alternative Anlagen, Eigenheimkauf, Anlageobjekte, Hypotheken-Optimierung, Lebensversicherung, Erwerbsunfähigkeitsversicherung
Rating: 5.0 out of 5 (8 reviews)
About Annelie
Meine berufliche "Erstkarriere" hatte ich als diplomierte Gemeindeschreiberin in einer kleinen Gemeinde im Berner Mittelland. Wer schon einmal in einer kleinen Gemeindeverwaltung gearbeitet hat, weiss: Man ist für fast alles zuständig.
Dabei habe ich immer wieder erlebt, wo das Geld fehlte. Sei es bei Steuererlassgesuchen, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, der wirtschaftlichen Sozialhilfe oder im Schulsekretariat, wenn sich Familien ein Schullager oder einen Ausflug nicht leisten konnten.
Für all diese Situationen gab es klare Vorgaben und begrenzte Möglichkeiten zu helfen. Oft war die Unterstützung nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Und im nächsten Jahr standen dieselben Menschen wieder vor denselben finanziellen Problemen.
Diese kurzfristige Hilfe hat mich zunehmend frustriert. Ich wollte nicht nur finanzielle Schwierigkeiten abfedern, sondern Menschen dabei unterstützen, ihre Situation langfristig zu verbessern.
Während meines Mutterschaftsurlaubs entschied ich mich deshalb, beruflich einen neuen Weg einzuschlagen. Ich absolvierte die Ausbildung zur diplomierten Finanzberaterin IAF und anschliessend zur Finanzplanerin mit eidgenössischem Fachausweis. Gleichzeitig gründete ich mein eigenes Unternehmen, die FinanzSicher GmbH.
Heute berate ich unabhängig, persönlich und auf Honorarbasis. Ich verkaufe keine Finanzprodukte, erhalte keine Provisionen und arbeite mit keiner Bank oder Versicherung zusammen.
Mein Schwerpunkt liegt auf Frauen und Familien. Denn gerade Mutterschaft, Teilzeitarbeit oder eine Trennung können grosse finanzielle Folgen haben. Ich möchte Frauen dabei unterstützen, ihre Finanzen und ihre Vorsorge zu verstehen, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen und finanziell unabhängig zu werden.
Ob Budget, Vermögensaufbau, Vorsorge oder Pensionsplanung: Gemeinsam suchen wir nach Lösungen, die zu deiner Lebenssituation passen. Dabei richte ich meine Honorare bewusst nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit meiner Kundinnen und Kunden. Denn eine kompetente Finanzberatung soll nicht nur Menschen mit hohem Einkommen oder Vermögen offenstehen.
Möchtest du deine Finanzen selbst in die Hand nehmen, deine Vorsorge verstehen und deine finanzielle Zukunft aktiv gestalten? Dann bist du bei mir genau richtig.