Michel Bloesch
Personal, Transparent and Sustainable
Location: Köniz
Company: FINA Finanzplanung AG
Languages: Deutsch
Qualifications: Finanzplaner mit eidg. FA, Certified Crypto Finance Expert, Dipl. Finanzberater IAF
Topics: Vorsorge & Pensionsplanung, Immobilie, Nachfolgeplanung, Steuern, Versicherungen, Vermögensaufbau & Anlegen
Specialties: Säule 3a Steuern, Krankenkasse-Optimierung, Investieren statt Sparen, Kryptowährungen, Eigenheimkauf, Hypotheken-Optimierung, Erwerbsunfähigkeitsversicherung, Immobilie verkaufen, 3. Säule, Lebensversicherung, Säule 3a Steueroptimierung, Nachhaltige Anlagen, Hausrat- und Haftpflichtversicherung, Steueroptimierung bei Kapitalbezug, Rentenbezug vs. Kapitalbezug, Frühpensionierung, Pensionskasse, AHV-Optimierung, Alternative Anlagen, Wohnsituation im Alter
About Michel
Über mich:
Seit vielen Jahren begleite ich Menschen bei wichtigen finanziellen Entscheidungen.
Ich bin überzeugt, dass gute Finanzberatung nicht kompliziert sein muss. Deshalb lege ich grossen Wert darauf, komplexe Themen verständlich zu erklären und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die wirklich zu den Bedürfnissen meiner Kundinnen und Kunden passen.
Mein Ziel ist es, Klarheit zu schaffen und Menschen dabei zu unterstützen, finanzielle Entscheidungen mit einem guten und sicheren Gefühl zu treffen.
Was mich auszeichnet:
Ich bin eine lösungsorientierte Persönlichkeit mit einem ausgeprägten Blick für Optimierungspotenziale. Dank meiner langjährigen Erfahrung als ganzheitlicher und unabhängiger Finanzplaner erkenne ich Zusammenhänge schnell und entwickle individuelle Lösungen, die zu den persönlichen Zielen und Lebenssituationen meiner Kundinnen und Kunden passen.
Mein Fokus:
Ich begleite vor allem Menschen in der finanziellen Aufbauphase. Dabei geht es häufig um Fragen rund um Krankenkasse, Vorsorge, Wohneigentum, Vermögensaufbau oder die finanzielle Absicherung der Familie.
Typische Kundinnen und Kunden sind:
Junge Erwachsene, die ihre Finanzen von Anfang an richtig aufstellen möchten
Paare, die ihre Vorsorge und Absicherung überprüfen wollen
Familien, die ihre Versicherungen optimieren möchten
Personen mit gutem Einkommen, die Vermögen aufbauen oder Wohneigentum erwerben möchten
So läuft unsere Zusammenarbeit ab
Am Anfang steht ein kostenloses und unverbindliches Analysegespräch von rund 90 Minuten.
Bereits in diesem ersten Termin erhalten Sie konkrete Empfehlungen und wertvolle Hinweise zur Optimierung Ihrer finanziellen Situation.
Anschliessend entwickle ich ein individuelles Konzept, das auf Ihre persönlichen Bedürfnisse, Ziele und Zukunftspläne abgestimmt ist.